Clearstead Advisors
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de Clearstead Advisors Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Clearstead Advisors Detalles de la acción SCHZ Actividad de fondos de SCHZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 301 k Comprar
13,001
+34
+0.3% +USD 787 ﹤0.01% 930
2026
Q1 		USD 301 k Comprar
12,967
+105
+0.8% +USD 2.46 k ﹤0.01% 860
2025
Q4 		USD 301 k Comprar
12,862
+9,496
+282% +USD 223 k ﹤0.01% 818
2025
Q3 		USD 79 k Comprar
3,366
+18
+0.5% +USD 418 ﹤0.01% 1127
2025
Q2 		USD 77.8 k Comprar
3,348
+391
+13% +USD 8.97 k ﹤0.01% 1143
2025
Q1 		USD 68.5 k Comprar
2,957
+12
+0.4% +USD 275 ﹤0.01% 1091
2024
Q4 		USD 66.8 k Comprar
2,945
+21
+0.7% +USD 485 ﹤0.01% 1105
2024
Q3 		USD 69.5 k Comprar
2,924
+12
+0.4% +USD 281 ﹤0.01% 1128
2024
Q2 		USD 66.4 k Comprar
2,912
+6
+0.2% +USD 136 ﹤0.01% 1097
2024
Q1 		USD 65.7 k Comprar
2,906
+16
+0.6% +USD 368 ﹤0.01% 704
2023
Q4 		USD 67.4 k Vender
2,890
-198
-6% -USD 4.43 k ﹤0.01% 672
2023
Q3 		USD 68.3 k Vender
3,088
-482
-14% -USD 10.9 k ﹤0.01% 637
2023
Q2 		USD 82.4 k Comprar
3,570
+12
+0.3% +USD 279 0.01% 620
2023
Q1 		USD 83.5 k Comprar
3,558
+8
+0.2% +USD 186 0.01% 542
2022
Q4 		USD 81 k Vender
3,550
-338
-9% -USD 7.7 k 0.01% 539
2022
Q3 		USD 88 k Comprar
3,888
+1,096
+39% +USD 26.1 k 0.01% 503
2022
Q2 		USD 67 k Vender
2,792
-228
-8% -USD 5.52 k 0.01% 567
2022
Q1 		USD 76 k Comprar
3,020
+228
+8% +USD 5.92 k 0.01% 598
2021
Q4 		USD 75 k Vender
2,792
-156
-5% -USD 4.22 k 0.01% 588
2021
Q3 		USD 80 k Comprar
2,948
+2,228
+309% +USD 61.1 k 0.01% 531
2021
Q2 		USD 20 k Mantener
720
– – ﹤0.01% 707
2021
Q1 		USD 19 k Mantener
720
– – ﹤0.01% 691
2020
Q4 		USD 20 k Comprar
720
+350
+95% +USD 9.8 k ﹤0.01% 635
2020
Q3 		USD 10 k Vender
370
-18
-5% -USD 508 ﹤0.01% 667
2020
Q2 		USD 11 k Vender
388
-264
-40% -USD 7.34 k ﹤0.01% 596
2020
Q1 		USD 18 k Comprar
+652
Nuevas +USD 17.6 k ﹤0.01% 513

Otros fondos que tienen SCHZ en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Rockbridge Investment Management
Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de USD 1231 M 15.23% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 4017 M 20% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
Kohmann Bosshard Financial Services
Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio AUM de USD 1179 M 16.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Rational Advisors
Rational Advisors Huntington, New York AUM de USD 1090 M 11.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Clearstead Advisors en SCHZ: resumen de T2 2026

Clearstead Advisors aumentó su participación en Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) en 0.26% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 787 y elevar la posición a 13,001 acciones con un valor de USD 301 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #930.

Clearstead Advisors reportó por primera vez una posición en SCHZ en T1 2020 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 301 k en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 674 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHZ.

  • Al cierre de T2 2026, Clearstead Advisors tenía 13,001 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 301 k.
  • Clearstead Advisors compró 34 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 787.
  • Schwab US Aggregate Bond ETF representó ﹤0.01% de la cartera de Clearstead Advisors en T2 2026 y fue su posición número 930.
  • Clearstead Advisors reportó por primera vez una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF en T1 2020 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • La posición de Clearstead Advisors en Schwab US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 301 k en T1 2026.
  • Al cierre de T2 2026, 674 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Clearstead Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.