Clear Perspective Advisors
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de Clear Perspective Advisors Charles Schwab SCHW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Clear Perspective Advisors Detalles de la acción SCHW Actividad de fondos de SCHW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2021
Q4 		USD 520 k Comprar
6,179
+585
+10% +USD 47.3 k 0.16% 97
2021
Q3 		USD 407 k Vender
5,594
-313
-5% -USD 22.4 k 0.14% 103
2021
Q2 		USD 430 k Comprar
5,907
+2,164
+58% +USD 153 k 0.15% 100
2021
Q1 		USD 244 k Comprar
+3,743
Nuevas +USD 227 k 0.1% 139
2020
Q1 		– Vender
-6,177
Cerradas -USD 294 k – 127
2019
Q4 		USD 294 k Comprar
6,177
+935
+18% +USD 41.2 k 0.18% 108
2019
Q3 		USD 219 k Comprar
5,242
+218
+4% +USD 8.8 k 0.1% 129
2019
Q2 		USD 202 k Comprar
5,024
+295
+6% +USD 12.9 k 0.13% 140
2019
Q1 		USD 216 k Comprar
+4,729
Nuevas +USD 214 k 0.15% 132
2018
Q3 		– Vender
-13,746
Cerradas -USD 702 k – 378
2018
Q2 		USD 702 k Comprar
13,746
+975
+8% +USD 54 k 0.49% 53
2018
Q1 		USD 667 k Comprar
+12,771
Nuevas +USD 684 k 0.5% 56
2017
Q3 		– Vender
-1,750
Cerradas -USD 75 k – 509
2017
Q2 		USD 75 k Mantener
1,750
– – 0.06% 194
2017
Q1 		USD 71 k Mantener
1,750
– – 0.05% 187
2016
Q4 		USD 69 k Comprar
+1,750
Nuevas +USD 62.5 k 0.05% 183

Otros fondos que tienen SCHW en su cartera

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de USD 580 mil M 38.23% Rendimiento estimado a 1 año
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California AUM de USD 191 mil M 17.5% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Massachusetts Financial Services
Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM de USD 315 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Primecap Management
Primecap Management Pasadena, California AUM de USD 169 mil M 114.72% Rendimiento estimado a 1 año
DZ Bank
DZ Bank Frankfurt Am Main, Germany AUM de USD 130 mil M 46.38% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Clear Perspective Advisors en SCHW: resumen de T4 2021

Clear Perspective Advisors aumentó su participación en Charles Schwab (SCHW) en 10% durante T4 2021, al comprar aproximadamente USD 47.3 k y elevar la posición a 6,179 acciones con un valor de USD 520 k. La posición representa 0.16% de la cartera y ocupa el puesto #97.

Clear Perspective Advisors reportó por primera vez una posición en SCHW en T4 2016 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 702 k en T2 2018. Al cierre de T4 2021, 1,503 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHW.

  • Al cierre de T4 2021, Clear Perspective Advisors tenía 6,179 acciones de Charles Schwab con un valor de USD 520 k.
  • Clear Perspective Advisors compró 585 acciones de Charles Schwab en T4 2021, por un monto estimado de USD 47.3 k.
  • Charles Schwab representó 0.16% de la cartera de Clear Perspective Advisors en T4 2021 y fue su posición número 97.
  • Clear Perspective Advisors reportó por primera vez una posición en Charles Schwab en T4 2016 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
  • La posición de Clear Perspective Advisors en Charles Schwab alcanzó su máximo de USD 702 k en T2 2018.
  • Al cierre de T4 2021, 1,503 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Charles Schwab en cartera.

Según el Informe 13F de Clear Perspective Advisors correspondiente a T4 2021, presentado el 17 feb 2022.