Clear Perspective Advisorss Charles Schwab SCHW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Clear Perspective Advisors Aktiendetails zu SCHW Fondsaktivität für SCHW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2021 Q4	520.000 $	Kaufen	6.179 +585	+10 %	+47.321 $	0,16 %	97
2021 Q3	407.000 $	Verkaufen	5.594 -313	-5 %	-22.354 $	0,14 %	103
2021 Q2	430.000 $	Kaufen	5.907 +2.164	+58 %	+153.141 $	0,15 %	100
2021 Q1	244.000 $	Kaufen	+3.743	Neu	+226.958 $	0,1 %	139
2020 Q1	–	Verkaufen	-6.177	Geschlossen	-294.000 $	–	127
2019 Q4	294.000 $	Kaufen	6.177 +935	+18 %	+41.215 $	0,18 %	108
2019 Q3	219.000 $	Kaufen	5.242 +218	+4 %	+8.798 $	0,1 %	129
2019 Q2	202.000 $	Kaufen	5.024 +295	+6 %	+12.857 $	0,13 %	140
2019 Q1	216.000 $	Kaufen	+4.729	Neu	+213.504 $	0,15 %	132
2018 Q3	–	Verkaufen	-13.746	Geschlossen	-702.000 $	–	378
2018 Q2	702.000 $	Kaufen	13.746 +975	+8 %	+54.005 $	0,49 %	53
2018 Q1	667.000 $	Kaufen	+12.771	Neu	+684.411 $	0,5 %	56
2017 Q3	–	Verkaufen	-1.750	Geschlossen	-75.000 $	–	509
2017 Q2	75.000 $	Halten	1.750	–	–	0,06 %	194
2017 Q1	71.000 $	Halten	1.750	–	–	0,05 %	187
2016 Q4	69.000 $	Kaufen	+1.750	Neu	+62.526 $	0,05 %	183

Weitere Fonds mit SCHW im Portfolio

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wellington Management Group Boston, Massachusetts 580 Mrd. $ AUM 38,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts 315 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Primecap Management Pasadena, California 169 Mrd. $ AUM 114,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DZ Bank Frankfurt Am Main, Germany 130 Mrd. $ AUM 46,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHW-Position von Clear Perspective Advisors: Q4 2021 im Rückblick

Clear Perspective Advisors erhöhte seine Beteiligung an Charles Schwab (SCHW) im Q4 2021 um 10 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 47.321 $ und erhöhte die Position damit auf 6.179 Aktien im Wert von 520.000 $. Die Position macht 0,16 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #97.

Clear Perspective Advisors meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in SCHW und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2018 mit 702.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2021 halten 1.503 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.

Zum Stand von Q4 2021 hielt Clear Perspective Advisors 6.179 Aktien von Charles Schwab im Wert von 520.000 $.
Clear Perspective Advisors kaufte im Q4 2021 585 Aktien von Charles Schwab im geschätzten Wert von 47.321 $.
Charles Schwab machte in Q4 2021 0,16 % des Portfolios von Clear Perspective Advisors aus und war dessen Position auf Rang 97.
Clear Perspective Advisors meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in Charles Schwab und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von Clear Perspective Advisors in Charles Schwab erreichte im Q2 2018 mit 702.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2021 hielten 1.503 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab.

Auf Grundlage der von Clear Perspective Advisors für Q4 2021 am 17. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .