Claro Advisors
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de Claro Advisors Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Claro Advisors Detalles de la acción BALT Actividad de fondos de BALT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 954 k Vender
27,837
-9,225
-25% -USD 314 k 0.1% 170
2026
Q1 		USD 1.24 M Vender
37,062
-1,237
-3% -USD 41.6 k 0.15% 126
2025
Q4 		USD 1.28 M Comprar
38,299
+5,540
+17% +USD 183 k 0.17% 108
2025
Q3 		USD 1.08 M Comprar
32,759
+2,964
+10% +USD 96.2 k 0.16% 116
2025
Q2 		USD 956 k Comprar
29,795
+2,195
+8% +USD 69.3 k 0.16% 121
2025
Q1 		USD 866 k Comprar
27,600
+10,565
+62% +USD 334 k 0.12% 164
2024
Q4 		USD 535 k Comprar
17,035
+6,485
+61% +USD 202 k 0.07% 241
2024
Q3 		USD 325 k Comprar
10,550
+10
+0.1% +USD 303 0.04% 356
2024
Q2 		USD 317 k Comprar
+10,540
Nuevas +USD 310 k 0.05% 312

Otros fondos que tienen BALT en su cartera

Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthquest
Wealthquest Cincinnati, Ohio AUM de USD 1585 M 18.1% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Kingsview Wealth Management
Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon AUM de USD 8252 M 24.8% Rendimiento estimado a 1 año
Foundations Investment Advisors
Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM de USD 9715 M 29.41% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año
Reliant Wealth Planning
Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky AUM de USD 364 M 11.96% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Claro Advisors en BALT: resumen de T2 2026

Claro Advisors redujo su participación en Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) en 25% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 314 k, y conservó 27,837 acciones valuadas en USD 954 k. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #170.

Claro Advisors reportó por primera vez una posición en BALT en T2 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.28 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 298 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BALT.

  • Al cierre de T2 2026, Claro Advisors tenía 27,837 acciones de Innovator Defined Wealth Shield ETF con un valor de USD 954 k.
  • Claro Advisors vendió 9,225 acciones de Innovator Defined Wealth Shield ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 314 k.
  • Innovator Defined Wealth Shield ETF representó 0.1% de la cartera de Claro Advisors en T2 2026 y fue su posición número 170.
  • Claro Advisors reportó por primera vez una posición en Innovator Defined Wealth Shield ETF en T2 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
  • La posición de Claro Advisors en Innovator Defined Wealth Shield ETF alcanzó su máximo de USD 1.28 M en T4 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 298 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Innovator Defined Wealth Shield ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Claro Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.