CJM Wealth Advisers
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de CJM Wealth Advisers Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK Historial de posiciones en acciones

Cartera de CJM Wealth Advisers Detalles de la acción VBK Actividad de fondos de VBK
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 9.32 M Vender
27,589
-2,331
-8% -USD 814 k 2.46% 7
2026
Q2 		USD 10.9 M Vender
29,920
-890
-3% -USD 303 k 2.87% 7
2026
Q1 		USD 9.31 M Vender
30,810
-174
-0.6% -USD 54.7 k 2.84% 7
2025
Q4 		USD 9.36 M Comprar
30,984
+193
+0.6% +USD 58.2 k 2.8% 7
2025
Q3 		USD 9.16 M Comprar
30,791
+12,935
+72% +USD 3.73 M 2.82% 6
2025
Q2 		USD 4.95 M Vender
17,856
-237
-1% -USD 61 k 1.65% 9
2025
Q1 		USD 4.56 M Comprar
18,093
+1,653
+10% +USD 458 k 1.61% 10
2024
Q4 		USD 4.6 M Comprar
16,440
+46
+0.3% +USD 13 k 1.55% 10
2024
Q3 		USD 4.38 M Vender
16,394
-389
-2% -USD 100 k 1.5% 10
2024
Q2 		USD 4.17 M Vender
16,783
-120
-0.7% -USD 29.9 k 1.53% 9
2024
Q1 		USD 4.41 M Comprar
16,903
+1,507
+10% +USD 370 k 1.67% 9
2023
Q4 		USD 3.72 M Vender
15,396
-2,704
-15% -USD 587 k 1.64% 9
2023
Q3 		USD 3.88 M Comprar
18,100
+1,651
+10% +USD 375 k 1.89% 10
2023
Q2 		USD 3.78 M Comprar
16,449
+1,329
+9% +USD 289 k 1.92% 10
2023
Q1 		USD 3.27 M Comprar
15,120
+693
+5% +USD 150 k 1.86% 8
2022
Q4 		USD 2.89 M Vender
14,427
-112
-0.8% -USD 22.9 k 1.78% 8
2022
Q3 		USD 2.84 M Comprar
14,539
+1,107
+8% +USD 238 k 2.02% 8
2022
Q2 		USD 2.65 M Vender
13,432
-7,208
-35% -USD 1.56 M 1.84% 8
2022
Q1 		USD 5.12 M Vender
20,640
-750
-4% -USD 185 k 3.5% 9
2021
Q4 		USD 6.03 M Comprar
+21,390
Nuevas +USD 6.13 M 4.29% 6

Otros fondos que tienen VBK en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 24.4 mil M 17.62% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 26.61% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año
CK
Cohen Klingenstein New York AUM de USD 3505 M 20.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de CJM Wealth Advisers en VBK: resumen de T3 2026

CJM Wealth Advisers redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) en 7.8% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 814 k, y conservó 27,589 acciones valuadas en USD 9.32 M. La posición representa 2.46% de la cartera y ocupa el puesto #7.

CJM Wealth Advisers reportó por primera vez una posición en VBK en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 10.9 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 1,163 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBK.

  • Al cierre de T3 2026, CJM Wealth Advisers tenía 27,589 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF con un valor de USD 9.32 M.
  • CJM Wealth Advisers vendió 2,331 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 814 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF representó 2.46% de la cartera de CJM Wealth Advisers en T3 2026 y fue su posición número 7.
  • CJM Wealth Advisers reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de CJM Wealth Advisers en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF alcanzó su máximo de USD 10.9 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 1,163 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de CJM Wealth Advisers correspondiente a T3 2026, presentado el 27 oct 2026.