de Circle Wealth Management Vanguard Morningstar Value ETF VTV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Circle Wealth Management Detalles de la acción VTV Actividad de fondos de VTV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 2.2 M	Mantener	10,101	–	–	0.03%	95
2026 Q1	USD 1.98 M	Mantener	10,101	–	–	0.03%	86
2025 Q4	USD 1.93 M	Mantener	10,101	–	–	0.03%	87
2025 Q3	USD 1.88 M	Mantener	10,101	–	–	0.04%	87
2025 Q2	USD 1.79 M	Mantener	10,101	–	–	0.04%	87
2025 Q1	USD 1.74 M	Comprar	10,101 +105	+1%	+USD 18.3 k	0.04%	79
2024 Q4	USD 1.69 M	Vender	9,996 -151	-1%	-USD 26.5 k	0.04%	81
2024 Q3	USD 1.77 M	Mantener	10,147	–	–	0.04%	77
2024 Q2	USD 1.63 M	Comprar	10,147 +151	+2%	+USD 24.1 k	0.04%	74
2024 Q1	USD 1.63 M	Comprar	+9,996	Nuevas	+USD 1.54 M	0.04%	77

Otros fondos que tienen VTV en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Circle Wealth Management en VTV: resumen de T2 2026

Circle Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) en T2 2026, con 10,101 acciones por un valor de USD 2.2 M. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #95.

Circle Wealth Management reportó por primera vez una posición en VTV en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,816 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTV.

Al cierre de T2 2026, Circle Wealth Management tenía 10,101 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF con un valor de USD 2.2 M.
Circle Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de Vanguard Morningstar Value ETF en T2 2026.
Vanguard Morningstar Value ETF representó 0.03% de la cartera de Circle Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 95.
Circle Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Value ETF en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 2,816 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Circle Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.