de CIC Wealth iShares Core US REIT ETF USRT Historial de posiciones en acciones

Cartera de CIC Wealth Detalles de la acción USRT Actividad de fondos de USRT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q3	USD 6.65 M	Comprar	108,029 +2,682	+3%	+USD 157 k	1.72%	14
2024 Q2	USD 5.64 M	Comprar	105,347 +3,926	+4%	+USD 204 k	1.55%	16
2024 Q1	USD 5.46 M	Vender	101,421 -2,189	-2%	-USD 116 k	1.59%	16
2023 Q4	USD 5.62 M	Comprar	103,610 +18,536	+22%	+USD 907 k	1.78%	13
2023 Q3	USD 4.01 M	Comprar	85,074 +7,537	+10%	+USD 386 k	1.44%	19
2023 Q2	USD 3.99 M	Comprar	77,537 +2,491	+3%	+USD 125 k	1.38%	17
2023 Q1	USD 3.78 M	Comprar	75,046 +18,056	+32%	+USD 935 k	1.43%	17
2022 Q4	USD 2.82 M	Comprar	+56,990	Nuevas	+USD 2.82 M	1.16%	20

Otros fondos que tienen USRT en su cartera

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Glenmede Trust Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 22.7 mil M

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

TCOT

Trust Company of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de USD 565 M 11.71% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Heritage Financial Services Westwood, Massachusetts AUM de USD 1198 M 13.95% Rendimiento estimado a 1 año

Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota AUM de USD 59.5 mil M 35.96% Rendimiento estimado a 1 año

Choreo LLC Rockford, Illinois AUM de USD 9113 M 26.3% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de CIC Wealth en USRT: resumen de T3 2024

CIC Wealth aumentó su participación en iShares Core US REIT ETF (USRT) en 2.5% durante T3 2024, al comprar aproximadamente USD 157 k y elevar la posición a 108,029 acciones con un valor de USD 6.65 M. La posición representa 1.72% de la cartera y ocupa el puesto #14.

CIC Wealth reportó por primera vez una posición en USRT en T4 2022 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2024, 350 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USRT.

Al cierre de T3 2024, CIC Wealth tenía 108,029 acciones de iShares Core US REIT ETF con un valor de USD 6.65 M.
CIC Wealth compró 2,682 acciones de iShares Core US REIT ETF en T3 2024, por un monto estimado de USD 157 k.
iShares Core US REIT ETF representó 1.72% de la cartera de CIC Wealth en T3 2024 y fue su posición número 14.
CIC Wealth reportó por primera vez una posición en iShares Core US REIT ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2024, 350 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core US REIT ETF en cartera.

Según el Informe 13F de CIC Wealth correspondiente a T3 2024, presentado el 8 nov 2024.