de Cherry Tree Wealth Management State Street Utilities Select Sector SPDR ETF XLU Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cherry Tree Wealth Management Detalles de la acción XLU Actividad de fondos de XLU

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 498 k	Mantener	12,618	–	–	0.09%	98
2026 Q2	USD 572 k	Mantener	12,618	–	–	0.11%	91
2026 Q1	USD 579 k	Comprar	12,618 +76	+0.6%	+USD 3.41 k	0.12%	87
2025 Q4	USD 535 k	Mantener	12,542	–	–	0.11%	94
2025 Q3	USD 547 k	Mantener	12,542	–	–	0.12%	90
2025 Q2	USD 512 k	Vender	12,542 -730	-6%	-USD 29.1 k	0.12%	88
2025 Q1	USD 523 k	Mantener	13,272	–	–	0.13%	86
2024 Q4	USD 502 k	Mantener	13,272	–	–	0.12%	88
2024 Q3	USD 536 k	Mantener	13,272	–	–	0.13%	90
2024 Q2	USD 452 k	Mantener	13,272	–	–	0.11%	100
2024 Q1	USD 436 k	Vender	13,272 -642	-5%	-USD 20 k	0.11%	96
2023 Q4	USD 441 k	Vender	13,914 -1,674	-11%	-USD 51.2 k	0.12%	92
2023 Q3	USD 459 k	Vender	15,588 -1,286	-8%	-USD 41.5 k	0.13%	85
2023 Q2	USD 552 k	Comprar	+16,874	Nuevas	+USD 568 k	0.16%	77

Otros fondos que tienen XLU en su cartera

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año

WestEnd Advisors Charlotte, North Carolina AUM de USD 4535 M 12.98% Rendimiento estimado a 1 año

Factory Mutual Insurance Waltham, Massachusetts AUM de USD 11.2 mil M 26.8% Rendimiento estimado a 1 año

Moss Adams Wealth Advisors Seattle, Washington AUM de USD 1534 M 19.03% Rendimiento estimado a 1 año

GLOBALT Investments Atlanta, Georgia AUM de USD 2905 M 14.84% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Meitav Investment House Bene-Beraq, Israel AUM de USD 15.5 mil M 33.26% Rendimiento estimado a 1 año

Community Trust & Investment Versailles, Kentucky AUM de USD 2018 M 26.85% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

Foguth Wealth Management Brighton, Michigan AUM de USD 986 M 11.51% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cherry Tree Wealth Management en XLU: resumen de T3 2026

Cherry Tree Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) en T3 2026, con 12,618 acciones por un valor de USD 498 k. La posición representa 0.09% de la cartera y ocupa el puesto #98.

Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en XLU en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 579 k en T1 2026. Al cierre de T3 2026, 652 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en XLU.

Al cierre de T3 2026, Cherry Tree Wealth Management tenía 12,618 acciones de State Street Utilities Select Sector SPDR ETF con un valor de USD 498 k.
Cherry Tree Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de State Street Utilities Select Sector SPDR ETF en T3 2026.
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF representó 0.09% de la cartera de Cherry Tree Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 98.
Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
La posición de Cherry Tree Wealth Management en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF alcanzó su máximo de USD 579 k en T1 2026.
Al cierre de T3 2026, 652 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street Utilities Select Sector SPDR ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cherry Tree Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.