de Cherry Tree Wealth Management Vanguard Utilities ETF VPU Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cherry Tree Wealth Management Detalles de la acción VPU Actividad de fondos de VPU

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 377 k	Vender	2,204 -251	-10%	-USD 47.2 k	0.07%	121
2026 Q2	USD 481 k	Mantener	2,455	–	–	0.09%	100
2026 Q1	USD 486 k	Vender	2,455 -35	-1%	-USD 6.8 k	0.1%	96
2025 Q4	USD 461 k	Vender	2,490 -2	-0.1%	-USD 384	0.1%	104
2025 Q3	USD 472 k	Vender	2,492 -651	-21%	-USD 119 k	0.1%	100
2025 Q2	USD 555 k	Mantener	3,143	–	–	0.13%	84
2025 Q1	USD 537 k	Mantener	3,143	–	–	0.13%	85
2024 Q4	USD 514 k	Mantener	3,143	–	–	0.13%	86
2024 Q3	USD 547 k	Vender	3,143 -86	-3%	-USD 13.8 k	0.13%	88
2024 Q2	USD 478 k	Vender	3,229 -168	-5%	-USD 25 k	0.12%	91
2024 Q1	USD 484 k	Vender	3,397 -381	-10%	-USD 51.5 k	0.12%	89
2023 Q4	USD 518 k	Vender	3,778 -812	-18%	-USD 107 k	0.14%	84
2023 Q3	USD 585 k	Vender	4,590 -366	-7%	-USD 51.2 k	0.17%	74
2023 Q2	USD 705 k	Comprar	+4,956	Nuevas	+USD 726 k	0.21%	67

Otros fondos que tienen VPU en su cartera

Beacon Capital Management Inc (Ohio) Dayton, Ohio AUM de USD 1590 M 11.62% Rendimiento estimado a 1 año

Allied Investment Advisors Billings, Montana AUM de USD 1059 M 16.89% Rendimiento estimado a 1 año

PIMG

Patriot Investment Management Group Knoxville, Tennessee AUM de USD 1729 M 10.12% Rendimiento estimado a 1 año

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

Econ Financial Services Harrisburg, Pennsylvania AUM de USD 239 M 2.77% Rendimiento estimado a 1 año

Apollon Financial Mount Pleasant, South Carolina AUM de USD 883 M 18.22% Rendimiento estimado a 1 año

Porter White Investment Advisors Birmingham, Alabama AUM de USD 161 M 13.97% Rendimiento estimado a 1 año

David Kennon Sarasota, Florida AUM de USD 302 M 12% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

MRA Advisory Group Parsippany, New Jersey AUM de USD 267 M 19.2% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cherry Tree Wealth Management en VPU: resumen de T3 2026

Cherry Tree Wealth Management redujo su participación en Vanguard Utilities ETF (VPU) en 10% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 47.2 k, y conservó 2,204 acciones valuadas en USD 377 k. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #121.

Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en VPU en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 705 k en T2 2023. Al cierre de T3 2026, 198 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VPU.

Al cierre de T3 2026, Cherry Tree Wealth Management tenía 2,204 acciones de Vanguard Utilities ETF con un valor de USD 377 k.
Cherry Tree Wealth Management vendió 251 acciones de Vanguard Utilities ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 47.2 k.
Vanguard Utilities ETF representó 0.07% de la cartera de Cherry Tree Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 121.
Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Utilities ETF en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
La posición de Cherry Tree Wealth Management en Vanguard Utilities ETF alcanzó su máximo de USD 705 k en T2 2023.
Al cierre de T3 2026, 198 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Utilities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cherry Tree Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.