Cherry Tree Wealth Managements Vanguard Utilities ETF VPU Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cherry Tree Wealth Management Aktiendetails zu VPU Fondsaktivität für VPU

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	376.884 $	Verkaufen	2.204 -251	-10 %	-47.175 $	0,07 %	121
2026 Q2	480.518 $	Halten	2.455	–	–	0,09 %	100
2026 Q1	486.434 $	Verkaufen	2.455 -35	-1 %	-6.801 $	0,1 %	96
2025 Q4	460.750 $	Verkaufen	2.490 -2	-0,1 %	-384 $	0,1 %	104
2025 Q3	472.010 $	Verkaufen	2.492 -651	-21 %	-119.240 $	0,1 %	100
2025 Q2	554.771 $	Halten	3.143	–	–	0,13 %	84
2025 Q1	536.856 $	Halten	3.143	–	–	0,13 %	85
2024 Q4	513.630 $	Halten	3.143	–	–	0,13 %	86
2024 Q3	547.040 $	Verkaufen	3.143 -86	-3 %	-13.824 $	0,13 %	88
2024 Q2	477.634 $	Verkaufen	3.229 -168	-5 %	-25.033 $	0,12 %	91
2024 Q1	484.345 $	Verkaufen	3.397 -381	-10 %	-51.496 $	0,12 %	89
2023 Q4	517.851 $	Verkaufen	3.778 -812	-18 %	-107.204 $	0,14 %	84
2023 Q3	585.409 $	Verkaufen	4.590 -366	-7 %	-51.192 $	0,17 %	74
2023 Q2	704.595 $	Kaufen	+4.956	Neu	+725.970 $	0,21 %	67

Weitere Fonds mit VPU im Portfolio

Beacon Capital Management Inc (Ohio) Dayton, Ohio 1,59 Mrd. $ AUM 11,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allied Investment Advisors Billings, Montana 1,06 Mrd. $ AUM 16,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PIMG

Patriot Investment Management Group Knoxville, Tennessee 1,73 Mrd. $ AUM 10,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Econ Financial Services Harrisburg, Pennsylvania 239 Mio. $ AUM 2,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apollon Financial Mount Pleasant, South Carolina 883 Mio. $ AUM 18,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Porter White Investment Advisors Birmingham, Alabama 161 Mio. $ AUM 13,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

David Kennon Sarasota, Florida 302 Mio. $ AUM 12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MRA Advisory Group Parsippany, New Jersey 267 Mio. $ AUM 19,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VPU-Position von Cherry Tree Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Cherry Tree Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Vanguard Utilities ETF (VPU) im Q3 2026 um 10 %, verkaufte schätzungsweise 47.175 $ und hielt danach 2.204 Aktien im Wert von 376.884 $. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #121.

Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in VPU und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 704.595 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 198 von Wall St. Rank erfasste Fonds VPU.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cherry Tree Wealth Management 2.204 Aktien von Vanguard Utilities ETF im Wert von 376.884 $.
Cherry Tree Wealth Management verkaufte 251 Aktien von Vanguard Utilities ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 47.175 $.
Vanguard Utilities ETF machte in Q3 2026 0,07 % des Portfolios von Cherry Tree Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 121.
Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in Vanguard Utilities ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Cherry Tree Wealth Management in Vanguard Utilities ETF erreichte im Q2 2023 mit 704.595 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 198 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Utilities ETF.

Auf Grundlage der von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .