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de Cherry Tree Wealth Management Virtus Reaves Utilities ETF UTES Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cherry Tree Wealth Management Detalles de la acción UTES Actividad de fondos de UTES
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		– Vender
-130
Cerradas -USD 10.6 k – 603
2026
Q2 		USD 10.6 k Mantener
130
– – ﹤0.01% 437
2026
Q1 		USD 10.4 k Comprar
+130
Nuevas +USD 10.4 k ﹤0.01% 421

Otros fondos que tienen UTES en su cartera

BW
BostonPremier Wealth Hanover, Massachusetts AUM de USD 245 M 21.45% Rendimiento estimado a 1 año
Steel Grove Capital Advisors
Steel Grove Capital Advisors Memphis, Tennessee AUM de USD 1122 M 20.37% Rendimiento estimado a 1 año
Signal Advisors Wealth
Signal Advisors Wealth Detroit, Michigan AUM de USD 2271 M 16.1% Rendimiento estimado a 1 año
FLI
Family Legacy Inc Greenville, South Carolina AUM de USD 363 M 22.81% Rendimiento estimado a 1 año
HA
Heffernan Advisory Flagstaff, Arizona AUM de USD 149 M 6.92% Rendimiento estimado a 1 año
PS
Planning Strategies Lancaster, Pennsylvania AUM de USD 169 M
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año
EFG
Elm3 Financial Group Alpharetta, Georgia AUM de USD 150 M 21.63% Rendimiento estimado a 1 año
TA
TrueWealth Advisors Birmingham, Alabama AUM de USD 445 M 13.38% Rendimiento estimado a 1 año
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cherry Tree Wealth Management en UTES: resumen de T3 2026

Cherry Tree Wealth Management cerró por completo su posición en Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) en T3 2026, liquidando una posición de 130 acciones por un valor estimado de USD 10.6 k.

Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en UTES en T1 2026 y la mantuvo durante 2 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 10.6 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 23 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en UTES.

  • Cherry Tree Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en Virtus Reaves Utilities ETF al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Cherry Tree Wealth Management vendió 130 acciones de Virtus Reaves Utilities ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 10.6 k.
  • Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en Virtus Reaves Utilities ETF en T1 2026 y la mantuvo durante 2 trimestres.
  • La posición de Cherry Tree Wealth Management en Virtus Reaves Utilities ETF alcanzó su máximo de USD 10.6 k en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 23 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Virtus Reaves Utilities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cherry Tree Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.