Cherry Tree Wealth Managements Virtus Reaves Utilities ETF UTES Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cherry Tree Wealth Management Aktiendetails zu UTES Fondsaktivität für UTES

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-130	Geschlossen	-10.627 $	–	603
2026 Q2	10.627 $	Halten	130	–	–	﹤0,01 %	437
2026 Q1	10.387 $	Kaufen	+130	Neu	+10.443 $	﹤0,01 %	421

Weitere Fonds mit UTES im Portfolio

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Signal Advisors Wealth Detroit, Michigan 2,27 Mrd. $ AUM 16,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FLI

Family Legacy Inc Greenville, South Carolina 363 Mio. $ AUM 22,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heffernan Advisory Flagstaff, Arizona 149 Mio. $ AUM 6,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Planning Strategies Lancaster, Pennsylvania 169 Mio. $ AUM

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EFG

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Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UTES-Position von Cherry Tree Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Cherry Tree Wealth Management hat die Position in Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 130 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 10.627 $.

Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in UTES und hielt sie in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 10.627 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 23 von Wall St. Rank erfasste Fonds UTES.

Cherry Tree Wealth Management meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in Virtus Reaves Utilities ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Cherry Tree Wealth Management verkaufte 130 Aktien von Virtus Reaves Utilities ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 10.627 $.
Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in Virtus Reaves Utilities ETF und hielt sie in 2 Quartalen.
Die Position von Cherry Tree Wealth Management in Virtus Reaves Utilities ETF erreichte im Q2 2026 mit 10.627 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 23 von Wall St. Rank erfasste Fonds Virtus Reaves Utilities ETF.

Auf Grundlage der von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .