Cherry Tree Wealth Management
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de Cherry Tree Wealth Management State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF SPAB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cherry Tree Wealth Management Detalles de la acción SPAB Actividad de fondos de SPAB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		– Vender
-210
Cerradas -USD 5.36 k – 599
2026
Q2 		USD 5.36 k Vender
210
-704
-77% -USD 18 k ﹤0.01% 493
2026
Q1 		USD 23.4 k Mantener
914
– – 0.01% 335
2025
Q4 		USD 23.5 k Comprar
914
+720
+371% +USD 18.6 k 0.01% 335
2025
Q3 		USD 5.02 k Vender
194
-232
-54% -USD 5.94 k ﹤0.01% 469
2025
Q2 		USD 10.9 k Mantener
426
– – ﹤0.01% 400
2025
Q1 		USD 10.9 k Mantener
426
– – ﹤0.01% 407
2024
Q4 		USD 10.6 k Comprar
426
+56
+15% +USD 1.42 k ﹤0.01% 403
2024
Q3 		USD 9.7 k Comprar
370
+93
+34% +USD 2.4 k ﹤0.01% 425
2024
Q2 		USD 6.95 k Mantener
277
– – ﹤0.01% 436
2024
Q1 		USD 7 k Mantener
277
– – ﹤0.01% 413
2023
Q4 		USD 7.1 k Comprar
277
+54
+24% +USD 1.33 k ﹤0.01% 397
2023
Q3 		USD 5.43 k Vender
223
-293
-57% -USD 7.3 k ﹤0.01% 396
2023
Q2 		USD 13.1 k Comprar
+516
Nuevas +USD 13.2 k ﹤0.01% 316

Otros fondos que tienen SPAB en su cartera

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año
AlphaStar Capital Management
AlphaStar Capital Management Cornelius, North Carolina AUM de USD 1672 M 14.1% Rendimiento estimado a 1 año
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Gradient Investments
Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de USD 6999 M 14.85% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
TrueFG
TrueFG Cedar Park, Texas AUM de USD 430 M 11.77% Rendimiento estimado a 1 año
Trinity Wealth Management
Trinity Wealth Management Berwyn, Pennsylvania AUM de USD 315 M 13.83% Rendimiento estimado a 1 año
WealthPlan Investment Management
WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska AUM de USD 2066 M 21.2% Rendimiento estimado a 1 año
Waller Financial Planning Group
Waller Financial Planning Group Columbus, Ohio AUM de USD 493 M 11.61% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cherry Tree Wealth Management en SPAB: resumen de T3 2026

Cherry Tree Wealth Management cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) en T3 2026, liquidando una posición de 210 acciones por un valor estimado de USD 5.36 k.

Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en SPAB en T2 2023 y la mantuvo durante 13 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 23.5 k en T4 2025. Al cierre de T3 2026, 124 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPAB.

  • Cherry Tree Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Cherry Tree Wealth Management vendió 210 acciones de State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 5.36 k.
  • Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF en T2 2023 y la mantuvo durante 13 trimestres.
  • La posición de Cherry Tree Wealth Management en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 23.5 k en T4 2025.
  • Al cierre de T3 2026, 124 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cherry Tree Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.