de Cherry Tree Wealth Management Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cherry Tree Wealth Management Detalles de la acción SCHD Actividad de fondos de SCHD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 355 k	Mantener	10,923	–	–	0.07%	124
2026 Q2	USD 346 k	Mantener	10,923	–	–	0.07%	125
2026 Q1	USD 335 k	Mantener	10,923	–	–	0.07%	122
2025 Q4	USD 300 k	Mantener	10,923	–	–	0.06%	133
2025 Q3	USD 298 k	Mantener	10,923	–	–	0.07%	128
2025 Q2	USD 289 k	Vender	10,923 -4,861	-31%	-USD 127 k	0.07%	132
2025 Q1	USD 441 k	Comprar	15,784 +631	+4%	+USD 17.6 k	0.11%	103
2024 Q4	USD 414 k	Mantener	15,153	–	–	0.1%	105
2024 Q3	USD 427 k	Mantener	15,153	–	–	0.1%	106
2024 Q2	USD 393 k	Mantener	15,153	–	–	0.1%	105
2024 Q1	USD 407 k	Comprar	15,153 +1,875	+14%	+USD 48.4 k	0.1%	102
2023 Q4	USD 337 k	Mantener	13,278	–	–	0.09%	112
2023 Q3	USD 313 k	Mantener	13,278	–	–	0.09%	109
2023 Q2	USD 321 k	Comprar	+13,278	Nuevas	+USD 317 k	0.09%	112

Otros fondos que tienen SCHD en su cartera

Keystone Financial Planning Cleveland, Ohio AUM de USD 404 M 16.77% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Advisors Investment Management Augusta, Georgia AUM de USD 1144 M 11.85% Rendimiento estimado a 1 año

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de USD 10.1 mil M 17.94% Rendimiento estimado a 1 año

Howard Financial Services Dallas, Texas AUM de USD 954 M 13.71% Rendimiento estimado a 1 año

Summit Financial Wealth Advisors Lafayette, Louisiana AUM de USD 807 M 19.93% Rendimiento estimado a 1 año

Spinnaker Investment Group Newport Beach, California AUM de USD 635 M 12.66% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota AUM de USD 3303 M 21.52% Rendimiento estimado a 1 año

Scott Capital Advisors Portland, Oregon AUM de USD 696 M 7.87% Rendimiento estimado a 1 año

Burkett Financial Services Rock Hill, South Carolina AUM de USD 331 M 14.93% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cherry Tree Wealth Management en SCHD: resumen de T3 2026

Cherry Tree Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) en T3 2026, con 10,923 acciones por un valor de USD 355 k. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #124.

Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHD en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 441 k en T1 2025. Al cierre de T3 2026, 864 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHD.

Al cierre de T3 2026, Cherry Tree Wealth Management tenía 10,923 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF con un valor de USD 355 k.
Cherry Tree Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de Schwab US Dividend Equity ETF en T3 2026.
Schwab US Dividend Equity ETF representó 0.07% de la cartera de Cherry Tree Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 124.
Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab US Dividend Equity ETF en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
La posición de Cherry Tree Wealth Management en Schwab US Dividend Equity ETF alcanzó su máximo de USD 441 k en T1 2025.
Al cierre de T3 2026, 864 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Dividend Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cherry Tree Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.