Cherry Tree Wealth Management
SCHD-Symbol

Cherry Tree Wealth Managements Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cherry Tree Wealth Management Aktiendetails zu SCHD Fondsaktivität für SCHD
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		355.326 $ Halten
10.923
– – 0,07 % 124
2026
Q2 		346.369 $ Halten
10.923
– – 0,07 % 125
2026
Q1 		335.118 $ Halten
10.923
– – 0,07 % 122
2025
Q4 		299.618 $ Halten
10.923
– – 0,06 % 133
2025
Q3 		298.198 $ Halten
10.923
– – 0,07 % 128
2025
Q2 		289.460 $ Verkaufen
10.923
-4.861
-31 % -126.946 $ 0,07 % 132
2025
Q1 		441.326 $ Kaufen
15.784
+631
+4 % +17.590 $ 0,11 % 103
2024
Q4 		413.980 $ Halten
15.153
– – 0,1 % 105
2024
Q3 		426.962 $ Halten
15.153
– – 0,1 % 106
2024
Q2 		392.766 $ Halten
15.153
– – 0,1 % 105
2024
Q1 		407.263 $ Kaufen
15.153
+1.875
+14 % +48.440 $ 0,1 % 102
2023
Q4 		336.952 $ Halten
13.278
– – 0,09 % 112
2023
Q3 		313.184 $ Halten
13.278
– – 0,09 % 109
2023
Q2 		321.417 $ Kaufen
+13.278
Neu +317.247 $ 0,09 % 112

Weitere Fonds mit SCHD im Portfolio

Keystone Financial Planning
Keystone Financial Planning Cleveland, Ohio 404 Mio. $ AUM 16,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Asset Advisors Investment Management
Asset Advisors Investment Management Augusta, Georgia 1,14 Mrd. $ AUM 11,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brookstone Capital Management
Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois 10,1 Mrd. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Howard Financial Services
Howard Financial Services Dallas, Texas 954 Mio. $ AUM 13,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Summit Financial Wealth Advisors
Summit Financial Wealth Advisors Lafayette, Louisiana 807 Mio. $ AUM 19,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Spinnaker Investment Group
Spinnaker Investment Group Newport Beach, California 635 Mio. $ AUM 12,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Focus Financial Network
Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota 3,3 Mrd. $ AUM 21,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Scott Capital Advisors
Scott Capital Advisors Portland, Oregon 696 Mio. $ AUM 7,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Burkett Financial Services
Burkett Financial Services Rock Hill, South Carolina 331 Mio. $ AUM 14,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHD-Position von Cherry Tree Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Cherry Tree Wealth Management hielt seine Position in Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) im Q3 2026 mit 10.923 Aktien im Wert von 355.326 $ unverändert. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #124.

Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in SCHD und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 441.326 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 863 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHD.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Cherry Tree Wealth Management 10.923 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Wert von 355.326 $.
  • Cherry Tree Wealth Management ließ seinen Bestand an Schwab US Dividend Equity ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
  • Schwab US Dividend Equity ETF machte in Q3 2026 0,07 % des Portfolios von Cherry Tree Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 124.
  • Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in Schwab US Dividend Equity ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
  • Die Position von Cherry Tree Wealth Management in Schwab US Dividend Equity ETF erreichte im Q1 2025 mit 441.326 $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 863 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Dividend Equity ETF.

Auf Grundlage der von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .