de Cherry Tree Wealth Management H&R Block HRB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cherry Tree Wealth Management Detalles de la acción HRB Actividad de fondos de HRB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 5.43 k	Vender	133 -225	-63%	-USD 10.2 k	﹤0.01%	484
2026 Q2	USD 13.6 k	Mantener	358	–	–	﹤0.01%	407
2026 Q1	USD 11.4 k	Mantener	358	–	–	﹤0.01%	407
2025 Q4	USD 15.6 k	Mantener	358	–	–	﹤0.01%	374
2025 Q3	USD 18.1 k	Vender	358 -91	-20%	-USD 4.81 k	﹤0.01%	350
2025 Q2	USD 24.6 k	Vender	449 -74	-14%	-USD 4.27 k	0.01%	314
2025 Q1	USD 28.7 k	Comprar	523 +74	+16%	+USD 3.96 k	0.01%	304
2024 Q4	USD 23.7 k	Mantener	449	–	–	0.01%	314
2024 Q3	USD 28.5 k	Mantener	449	–	–	0.01%	304
2024 Q2	USD 24.4 k	Vender	449 -40	-8%	-USD 1.99 k	0.01%	309
2024 Q1	USD 24 k	Mantener	489	–	–	0.01%	307
2023 Q4	USD 23.7 k	Vender	489 -478	-49%	-USD 21.3 k	0.01%	293
2023 Q3	USD 41.6 k	Mantener	967	–	–	0.01%	241
2023 Q2	USD 30.8 k	Comprar	+967	Nuevas	+USD 31.2 k	0.01%	258

Otros fondos que tienen HRB en su cartera

Ranmore Fund Management Cobham, United Kingdom AUM de USD 901 M 11.24% Rendimiento estimado a 1 año

Sound Income Strategies Ft Lauderdale, Florida AUM de USD 2242 M 8.38% Rendimiento estimado a 1 año

Tectonic Advisors Frisco, Texas AUM de USD 2159 M 10.32% Rendimiento estimado a 1 año

Robeco Institutional Asset Management Rotterdam, Netherlands AUM de USD 83.2 mil M 35.34% Rendimiento estimado a 1 año

BI Asset Management Fondsmaeglerselskab Kobenhavn, Denmark AUM de USD 13.1 mil M 35.37% Rendimiento estimado a 1 año

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de USD 10.1 mil M 17.94% Rendimiento estimado a 1 año

Midwest Trust Overland Park, Kansas AUM de USD 8988 M 21.14% Rendimiento estimado a 1 año

New York State Teachers Retirement System (NYSTRS) Albany, New York AUM de USD 52.9 mil M 36.03% Rendimiento estimado a 1 año

Nisa Investment Advisors St. Louis, Missouri AUM de USD 34.7 mil M 25.93% Rendimiento estimado a 1 año

Inlet Private Wealth Jupiter, Florida AUM de USD 413 M 26.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cherry Tree Wealth Management en HRB: resumen de T3 2026

Cherry Tree Wealth Management redujo su participación en H&R Block (HRB) en 63% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 10.2 k, y conservó 133 acciones valuadas en USD 5.43 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #484.

Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en HRB en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 41.6 k en T3 2023. Al cierre de T3 2026, 119 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en HRB.

Al cierre de T3 2026, Cherry Tree Wealth Management tenía 133 acciones de H&R Block con un valor de USD 5.43 k.
Cherry Tree Wealth Management vendió 225 acciones de H&R Block en T3 2026, por un valor estimado de USD 10.2 k.
H&R Block representó ﹤0.01% de la cartera de Cherry Tree Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 484.
Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en H&R Block en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
La posición de Cherry Tree Wealth Management en H&R Block alcanzó su máximo de USD 41.6 k en T3 2023.
Al cierre de T3 2026, 119 fondos que sigue Wall St. Rank tenían H&R Block en cartera.

Según el Informe 13F de Cherry Tree Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.