Cherry Tree Wealth Managements H&R Block HRB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cherry Tree Wealth Management Aktiendetails zu HRB Fondsaktivität für HRB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	5.434 $	Verkaufen	133 -225	-63 %	-10.240 $	﹤0,01 %	484
2026 Q2	13.633 $	Halten	358	–	–	﹤0,01 %	407
2026 Q1	11.363 $	Halten	358	–	–	﹤0,01 %	407
2025 Q4	15.602 $	Halten	358	–	–	﹤0,01 %	374
2025 Q3	18.105 $	Verkaufen	358 -91	-20 %	-4.809 $	﹤0,01 %	350
2025 Q2	24.646 $	Verkaufen	449 -74	-14 %	-4.273 $	0,01 %	314
2025 Q1	28.718 $	Kaufen	523 +74	+16 %	+3.956 $	0,01 %	304
2024 Q4	23.726 $	Halten	449	–	–	0,01 %	314
2024 Q3	28.534 $	Halten	449	–	–	0,01 %	304
2024 Q2	24.350 $	Verkaufen	449 -40	-8 %	-1.991 $	0,01 %	309
2024 Q1	24.015 $	Halten	489	–	–	0,01 %	307
2023 Q4	23.653 $	Verkaufen	489 -478	-49 %	-21.305 $	0,01 %	293
2023 Q3	41.640 $	Halten	967	–	–	0,01 %	241
2023 Q2	30.819 $	Kaufen	+967	Neu	+31.237 $	0,01 %	258

Weitere Fonds mit HRB im Portfolio

Ranmore Fund Management Cobham, United Kingdom 901 Mio. $ AUM 11,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sound Income Strategies Ft Lauderdale, Florida 2,24 Mrd. $ AUM 8,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Tectonic Advisors Frisco, Texas 2,16 Mrd. $ AUM 10,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Robeco Institutional Asset Management Rotterdam, Netherlands 83,2 Mrd. $ AUM 35,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BI Asset Management Fondsmaeglerselskab Kobenhavn, Denmark 13,1 Mrd. $ AUM 35,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois 10,1 Mrd. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Midwest Trust Overland Park, Kansas 8,99 Mrd. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

New York State Teachers Retirement System (NYSTRS) Albany, New York 52,9 Mrd. $ AUM 36,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Nisa Investment Advisors St. Louis, Missouri 34,7 Mrd. $ AUM 25,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Inlet Private Wealth Jupiter, Florida 413 Mio. $ AUM 26,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HRB-Position von Cherry Tree Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Cherry Tree Wealth Management verringerte seine Beteiligung an H&R Block (HRB) im Q3 2026 um 63 %, verkaufte schätzungsweise 10.240 $ und hielt danach 133 Aktien im Wert von 5.434 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #484.

Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in HRB und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2023 mit 41.640 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 119 von Wall St. Rank erfasste Fonds HRB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cherry Tree Wealth Management 133 Aktien von H&R Block im Wert von 5.434 $.
Cherry Tree Wealth Management verkaufte 225 Aktien von H&R Block im Q3 2026 im geschätzten Wert von 10.240 $.
H&R Block machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Cherry Tree Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 484.
Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in H&R Block und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Cherry Tree Wealth Management in H&R Block erreichte im Q3 2023 mit 41.640 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 119 von Wall St. Rank erfasste Fonds H&R Block.

Auf Grundlage der von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .