CTWM
icono de DFIS

de Cherry Tree Wealth Management Dimensional International Small Cap ETF DFIS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cherry Tree Wealth Management Detalles de la acción DFIS Actividad de fondos de DFIS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 226 k Vender
6,225
-8,477
-58% -USD 310 k 0.04% 157
2026
Q2 		USD 515 k Comprar
14,702
+8,477
+136% +USD 303 k 0.1% 96
2026
Q1 		USD 210 k Vender
6,225
-375
-6% -USD 13.1 k 0.04% 158
2025
Q4 		USD 217 k Vender
6,600
-140
-2% -USD 4.46 k 0.05% 158
2025
Q3 		USD 213 k Mantener
6,740
– – 0.05% 158
2025
Q2 		USD 201 k Vender
6,740
-54
-0.8% -USD 1.49 k 0.05% 158
2025
Q1 		USD 176 k Mantener
6,794
– – 0.04% 168
2024
Q4 		USD 167 k Comprar
6,794
+64
+1% +USD 1.63 k 0.04% 168
2024
Q3 		USD 181 k Vender
6,730
-824
-11% -USD 21.1 k 0.04% 167
2024
Q2 		USD 186 k Comprar
7,554
+2
+0% +USD 50 0.05% 161
2024
Q1 		USD 189 k Comprar
7,552
+210
+3% +USD 5.05 k 0.05% 161
2023
Q4 		USD 177 k Comprar
7,342
+471
+7% +USD 10.5 k 0.05% 156
2023
Q3 		USD 151 k Comprar
6,871
+2,517
+58% +USD 57.8 k 0.04% 156
2023
Q2 		USD 99.4 k Comprar
+4,354
Nuevas +USD 100 k 0.03% 191

Otros fondos que tienen DFIS en su cartera

First Citizens Bank & Trust
First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina AUM de USD 6726 M 18.92% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
Discipline Wealth Solutions
Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina AUM de USD 1152 M 12.89% Rendimiento estimado a 1 año
SPA
Shore Point Advisors Brielle, New Jersey AUM de USD 315 M 12.9% Rendimiento estimado a 1 año
Eclectic Associates
Eclectic Associates Fullerton, California AUM de USD 895 M 10.23% Rendimiento estimado a 1 año
SHFA
Sherrill & Hutchins Financial Advisory Atlanta, Georgia AUM de USD 207 M 7.48% Rendimiento estimado a 1 año
CA
Clune & Associates Chicago, Illinois AUM de USD 654 M 13.19% Rendimiento estimado a 1 año
BCA
Ballentine Capital Advisors Greenville, South Carolina AUM de USD 266 M 11.26% Rendimiento estimado a 1 año
Berman McAleer
Berman McAleer Timonium, Maryland AUM de USD 862 M 13.92% Rendimiento estimado a 1 año
GWMT
Guardian Wealth Management (Tennessee) Chattanooga, Tennessee AUM de USD 353 M 11.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cherry Tree Wealth Management en DFIS: resumen de T3 2026

Cherry Tree Wealth Management redujo su participación en Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) en 58% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 310 k, y conservó 6,225 acciones valuadas en USD 226 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #157.

Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en DFIS en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 515 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 68 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFIS.

  • Al cierre de T3 2026, Cherry Tree Wealth Management tenía 6,225 acciones de Dimensional International Small Cap ETF con un valor de USD 226 k.
  • Cherry Tree Wealth Management vendió 8,477 acciones de Dimensional International Small Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 310 k.
  • Dimensional International Small Cap ETF representó 0.04% de la cartera de Cherry Tree Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 157.
  • Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en Dimensional International Small Cap ETF en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
  • La posición de Cherry Tree Wealth Management en Dimensional International Small Cap ETF alcanzó su máximo de USD 515 k en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 68 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Dimensional International Small Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cherry Tree Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.