Cherry Tree Wealth Managements Dimensional International Small Cap ETF DFIS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cherry Tree Wealth Management Aktiendetails zu DFIS Fondsaktivität für DFIS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	225.532 $	Verkaufen	6.225 -8.477	-58 %	-309.658 $	0,04 %	157
2026 Q2	515.012 $	Kaufen	14.702 +8.477	+136 %	+303.463 $	0,1 %	96
2026 Q1	209.596 $	Verkaufen	6.225 -375	-6 %	-13.059 $	0,04 %	158
2025 Q4	217.404 $	Verkaufen	6.600 -140	-2 %	-4.458 $	0,05 %	158
2025 Q3	213.187 $	Halten	6.740	–	–	0,05 %	158
2025 Q2	201.122 $	Verkaufen	6.740 -54	-0,8 %	-1.493 $	0,05 %	158
2025 Q1	175.557 $	Halten	6.794	–	–	0,04 %	168
2024 Q4	166.827 $	Kaufen	6.794 +64	+1 %	+1.627 $	0,04 %	168
2024 Q3	180.566 $	Verkaufen	6.730 -824	-11 %	-21.127 $	0,04 %	167
2024 Q2	186.068 $	Kaufen	7.554 +2	+0 %	+50 $	0,05 %	161
2024 Q1	189.257 $	Kaufen	7.552 +210	+3 %	+5.046 $	0,05 %	161
2023 Q4	177.457 $	Kaufen	7.342 +471	+7 %	+10.478 $	0,05 %	156
2023 Q3	150.750 $	Kaufen	6.871 +2.517	+58 %	+57.778 $	0,04 %	156
2023 Q2	99.359 $	Kaufen	+4.354	Neu	+100.330 $	0,03 %	191

Weitere Fonds mit DFIS im Portfolio

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina 6,73 Mrd. $ AUM 18,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina 1,15 Mrd. $ AUM 12,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPA

Shore Point Advisors Brielle, New Jersey 315 Mio. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Eclectic Associates Fullerton, California 895 Mio. $ AUM 10,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SHFA

Sherrill & Hutchins Financial Advisory Atlanta, Georgia 207 Mio. $ AUM 7,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clune & Associates Chicago, Illinois 654 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BCA

Ballentine Capital Advisors Greenville, South Carolina 266 Mio. $ AUM 11,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Berman McAleer Timonium, Maryland 862 Mio. $ AUM 13,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GWMT

Guardian Wealth Management (Tennessee) Chattanooga, Tennessee 353 Mio. $ AUM 11,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFIS-Position von Cherry Tree Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Cherry Tree Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) im Q3 2026 um 58 %, verkaufte schätzungsweise 309.658 $ und hielt danach 6.225 Aktien im Wert von 225.532 $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #157.

Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in DFIS und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 515.012 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 68 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFIS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cherry Tree Wealth Management 6.225 Aktien von Dimensional International Small Cap ETF im Wert von 225.532 $.
Cherry Tree Wealth Management verkaufte 8.477 Aktien von Dimensional International Small Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 309.658 $.
Dimensional International Small Cap ETF machte in Q3 2026 0,04 % des Portfolios von Cherry Tree Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 157.
Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in Dimensional International Small Cap ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Cherry Tree Wealth Management in Dimensional International Small Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 515.012 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 68 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional International Small Cap ETF.

Auf Grundlage der von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .