Chapin Davis
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de Chapin Davis iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Chapin Davis Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.2 M Vender
5,239
-82
-2% -USD 19.2 k 0.23% 79
2026
Q2 		USD 1.21 M Comprar
5,321
+23
+0.4% +USD 5.14 k 0.21% 79
2026
Q1 		USD 1.12 M Vender
5,298
-280
-5% -USD 60.6 k 0.25% 83
2025
Q4 		USD 1.18 M Comprar
5,578
+2
+0% +USD 419 0.28% 76
2025
Q3 		USD 1.15 M Vender
5,576
-22
-0.4% -USD 4.42 k 0.28% 78
2025
Q2 		USD 1.09 M Vender
5,598
-53
-0.9% -USD 9.9 k 0.3% 74
2025
Q1 		USD 1.08 M Vender
5,651
-90
-2% -USD 17.4 k 0.37% 64
2024
Q4 		USD 1.13 M Mantener
5,741
– – 0.37% 66
2024
Q3 		USD 1.13 M Vender
5,741
-25
-0.4% -USD 4.75 k 0.37% 67
2024
Q2 		USD 1.05 M Vender
5,766
-46
-0.8% -USD 8.38 k 0.36% 64
2024
Q1 		USD 1.09 M Vender
5,812
-2,233
-28% -USD 397 k 0.4% 59
2023
Q4 		USD 1.4 M Comprar
8,045
+1
+0% +USD 161 0.59% 39
2023
Q3 		USD 1.24 M Comprar
8,044
+2
+0% +USD 323 0.59% 45
2023
Q2 		USD 1.3 M Comprar
8,042
+81
+1% +USD 12.5 k 0.62% 39
2023
Q1 		USD 1.21 M Comprar
7,961
+882
+12% +USD 133 k 0.62% 38
2022
Q4 		USD 1.03 M Comprar
+7,079
Nuevas +USD 1.01 M 0.6% 44

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

JB Capital
JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de USD 2929 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año
LVZ Inc
LVZ Inc Holland, Michigan AUM de USD 975 M 10.91% Rendimiento estimado a 1 año
Home Federal Bank of Tennessee
Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de USD 465 M 18.18% Rendimiento estimado a 1 año
Encompass Wealth Advisors
Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de USD 676 M 20.47% Rendimiento estimado a 1 año
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año
Courier Capital
Courier Capital Buffalo, New York AUM de USD 2024 M 16.74% Rendimiento estimado a 1 año
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año
West Wealth Group
West Wealth Group Irvine, California AUM de USD 645 M 17.37% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
CX Institutional
CX Institutional Auburn, Indiana AUM de USD 3692 M 15.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Chapin Davis en IVE: resumen de T3 2026

Chapin Davis redujo su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 1.5% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 19.2 k, y conservó 5,239 acciones valuadas en USD 1.2 M. La posición representa 0.23% de la cartera y ocupa el puesto #79.

Chapin Davis reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.4 M en T4 2023. Al cierre de T3 2026, 457 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T3 2026, Chapin Davis tenía 5,239 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 1.2 M.
  • Chapin Davis vendió 82 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 19.2 k.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 0.23% de la cartera de Chapin Davis en T3 2026 y fue su posición número 79.
  • Chapin Davis reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
  • La posición de Chapin Davis en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 1.4 M en T4 2023.
  • Al cierre de T3 2026, 457 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Chapin Davis correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.