de Certus Wealth Management iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Certus Wealth Management Detalles de la acción EFV Actividad de fondos de EFV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q3	USD 9.7 M	Vender	143,330 -15,295	-10%	-USD 1.01 M	5.82%	3
2025 Q2	USD 10.1 M	Comprar	158,625 +38,144	+32%	+USD 2.33 M	6.48%	3
2025 Q1	USD 7.44 M	Vender	120,481 -26,570	-18%	-USD 1.5 M	5.05%	7
2024 Q4	USD 8.22 M	Comprar	147,051 +453	+0.3%	+USD 24.8 k	5.5%	4
2024 Q3	USD 8.43 M	Comprar	146,598 +60,704	+71%	+USD 3.35 M	5.87%	4
2024 Q2	USD 4.56 M	Vender	85,894 -49,149	-36%	-USD 2.67 M	3.46%	11
2024 Q1	USD 7.37 M	Comprar	135,043 +14,231	+12%	+USD 743 k	5.87%	4
2023 Q4	USD 6.29 M	Comprar	120,812 +538	+0.4%	+USD 26.6 k	5.34%	4
2023 Q3	USD 5.89 M	Comprar	120,274 +72,739	+153%	+USD 3.6 M	5.63%	4
2023 Q2	USD 2.33 M	Comprar	+47,535	Nuevas	+USD 2.34 M	2.31%	12

Otros fondos que tienen EFV en su cartera

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Certus Wealth Management en EFV: resumen de T3 2025

Certus Wealth Management redujo su participación en iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) en 9.6% durante T3 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.01 M, y conservó 143,330 acciones valuadas en USD 9.7 M. La posición representa 5.82% de la cartera y ocupa el puesto #3.

Certus Wealth Management reportó por primera vez una posición en EFV en T2 2023 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 10.1 M en T2 2025. Al cierre de T3 2025, 1,116 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFV.

Al cierre de T3 2025, Certus Wealth Management tenía 143,330 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF con un valor de USD 9.7 M.
Certus Wealth Management vendió 15,295 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF en T3 2025, por un valor estimado de USD 1.01 M.
iShares MSCI EAFE Value ETF representó 5.82% de la cartera de Certus Wealth Management en T3 2025 y fue su posición número 3.
Certus Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Value ETF en T2 2023 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
La posición de Certus Wealth Management en iShares MSCI EAFE Value ETF alcanzó su máximo de USD 10.1 M en T2 2025.
Al cierre de T3 2025, 1,116 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Certus Wealth Management correspondiente a T3 2025, presentado el 7 nov 2025.