de Certus Wealth Management iShares MSCI EAFE Growth ETF EFG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Certus Wealth Management Detalles de la acción EFG Actividad de fondos de EFG

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q3	USD 3.63 M	Vender	31,902 -24,820	-44%	-USD 2.77 M	2.17%	14
2025 Q2	USD 6.35 M	Vender	56,722 -1,096	-2%	-USD 116 k	4.09%	10
2025 Q1	USD 6.18 M	Vender	57,818 -20,493	-26%	-USD 2.09 M	4.2%	10
2024 Q4	USD 8.02 M	Comprar	78,311 +9,605	+14%	+USD 976 k	5.37%	5
2024 Q3	USD 7.4 M	Comprar	68,706 +579	+0.8%	+USD 60.1 k	5.15%	6
2024 Q2	USD 6.97 M	Comprar	68,127 +12,733	+23%	+USD 1.3 M	5.29%	6
2024 Q1	USD 5.6 M	Comprar	55,394 +8,834	+19%	+USD 879 k	4.46%	7
2023 Q4	USD 4.51 M	Vender	46,560 -9,534	-17%	-USD 854 k	3.83%	8
2023 Q3	USD 4.84 M	Comprar	56,094 +28,876	+106%	+USD 2.66 M	4.63%	5
2023 Q2	USD 2.6 M	Comprar	+27,218	Nuevas	+USD 2.59 M	2.58%	8

Otros fondos que tienen EFG en su cartera

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Certus Wealth Management en EFG: resumen de T3 2025

Certus Wealth Management redujo su participación en iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) en 44% durante T3 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 2.77 M, y conservó 31,902 acciones valuadas en USD 3.63 M. La posición representa 2.17% de la cartera y ocupa el puesto #14.

Certus Wealth Management reportó por primera vez una posición en EFG en T2 2023 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 8.02 M en T4 2024. Al cierre de T3 2025, 979 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFG.

Al cierre de T3 2025, Certus Wealth Management tenía 31,902 acciones de iShares MSCI EAFE Growth ETF con un valor de USD 3.63 M.
Certus Wealth Management vendió 24,820 acciones de iShares MSCI EAFE Growth ETF en T3 2025, por un valor estimado de USD 2.77 M.
iShares MSCI EAFE Growth ETF representó 2.17% de la cartera de Certus Wealth Management en T3 2025 y fue su posición número 14.
Certus Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Growth ETF en T2 2023 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
La posición de Certus Wealth Management en iShares MSCI EAFE Growth ETF alcanzó su máximo de USD 8.02 M en T4 2024.
Al cierre de T3 2025, 979 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Certus Wealth Management correspondiente a T3 2025, presentado el 7 nov 2025.