Certus Wealth Managements iShares MSCI EAFE Growth ETF EFG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Certus Wealth Management Aktiendetails zu EFG Fondsaktivität für EFG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q3	3,63 Mio. $	Verkaufen	31.902 -24.820	-44 %	-2,77 Mio. $	2,17 %	14
2025 Q2	6,35 Mio. $	Verkaufen	56.722 -1.096	-2 %	-115.610 $	4,09 %	10
2025 Q1	6,18 Mio. $	Verkaufen	57.818 -20.493	-26 %	-2,09 Mio. $	4,2 %	10
2024 Q4	8,02 Mio. $	Kaufen	78.311 +9.605	+14 %	+976.098 $	5,37 %	5
2024 Q3	7,4 Mio. $	Kaufen	68.706 +579	+0,8 %	+60.070 $	5,15 %	6
2024 Q2	6,97 Mio. $	Kaufen	68.127 +12.733	+23 %	+1,3 Mio. $	5,29 %	6
2024 Q1	5,6 Mio. $	Kaufen	55.394 +8.834	+19 %	+879.411 $	4,46 %	7
2023 Q4	4,51 Mio. $	Verkaufen	46.560 -9.534	-17 %	-854.380 $	3,83 %	8
2023 Q3	4,84 Mio. $	Kaufen	56.094 +28.876	+106 %	+2,66 Mio. $	4,63 %	5
2023 Q2	2,6 Mio. $	Kaufen	+27.218	Neu	+2,59 Mio. $	2,58 %	8

Weitere Fonds mit EFG im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EFG-Position von Certus Wealth Management: Q3 2025 im Rückblick

Certus Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) im Q3 2025 um 44 %, verkaufte schätzungsweise 2,77 Mio. $ und hielt danach 31.902 Aktien im Wert von 3,63 Mio. $. Die Position macht 2,17 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #14.

Certus Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in EFG und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 8,02 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2025 halten 978 von Wall St. Rank erfasste Fonds EFG.

Zum Stand von Q3 2025 hielt Certus Wealth Management 31.902 Aktien von iShares MSCI EAFE Growth ETF im Wert von 3,63 Mio. $.
Certus Wealth Management verkaufte 24.820 Aktien von iShares MSCI EAFE Growth ETF im Q3 2025 im geschätzten Wert von 2,77 Mio. $.
iShares MSCI EAFE Growth ETF machte in Q3 2025 2,17 % des Portfolios von Certus Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 14.
Certus Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in iShares MSCI EAFE Growth ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Certus Wealth Management in iShares MSCI EAFE Growth ETF erreichte im Q4 2024 mit 8,02 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2025 hielten 978 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI EAFE Growth ETF.

Auf Grundlage der von Certus Wealth Management für Q3 2025 am 7. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .