Certus Wealth Management
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de Certus Wealth Management iShares California Muni Bond ETF CMF Historial de posiciones en acciones

Cartera de Certus Wealth Management Detalles de la acción CMF Actividad de fondos de CMF
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q3 		USD 7.26 M Vender
127,232
-14,787
-10% -USD 827 k 4.34% 9
2025
Q2 		USD 7.92 M Vender
142,019
-1
-0% -USD 56 5.1% 6
2025
Q1 		USD 7.9 M Comprar
142,020
+2,014
+1% +USD 114 k 5.36% 4
2024
Q4 		USD 7.98 M Comprar
140,006
+12,176
+10% +USD 700 k 5.34% 6
2024
Q3 		USD 7.43 M Comprar
127,830
+1,977
+2% +USD 114 k 5.17% 5
2024
Q2 		USD 7.16 M Comprar
125,853
+10,227
+9% +USD 582 k 5.44% 5
2024
Q1 		USD 6.58 M Comprar
115,626
+42,392
+58% +USD 2.45 M 5.24% 5
2023
Q4 		USD 4.24 M Comprar
73,234
+23,185
+46% +USD 1.29 M 3.6% 9
2023
Q3 		USD 2.74 M Comprar
50,049
+19,646
+65% +USD 1.11 M 2.62% 12
2023
Q2 		USD 1.73 M Comprar
+30,403
Nuevas +USD 1.73 M 1.72% 15

Otros fondos que tienen CMF en su cartera

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Bailard
Bailard Foster City, California AUM de USD 4941 M 25.15% Rendimiento estimado a 1 año
Facet Wealth Inc
Facet Wealth Inc Baltimore, Maryland AUM de USD 6978 M 18.78% Rendimiento estimado a 1 año
Syon Capital
Syon Capital San Francisco, California AUM de USD 2296 M 25.92% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Certus Wealth Management en CMF: resumen de T3 2025

Certus Wealth Management redujo su participación en iShares California Muni Bond ETF (CMF) en 10% durante T3 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 827 k, y conservó 127,232 acciones valuadas en USD 7.26 M. La posición representa 4.34% de la cartera y ocupa el puesto #9.

Certus Wealth Management reportó por primera vez una posición en CMF en T2 2023 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 7.98 M en T4 2024. Al cierre de T3 2025, 315 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CMF.

  • Al cierre de T3 2025, Certus Wealth Management tenía 127,232 acciones de iShares California Muni Bond ETF con un valor de USD 7.26 M.
  • Certus Wealth Management vendió 14,787 acciones de iShares California Muni Bond ETF en T3 2025, por un valor estimado de USD 827 k.
  • iShares California Muni Bond ETF representó 4.34% de la cartera de Certus Wealth Management en T3 2025 y fue su posición número 9.
  • Certus Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares California Muni Bond ETF en T2 2023 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
  • La posición de Certus Wealth Management en iShares California Muni Bond ETF alcanzó su máximo de USD 7.98 M en T4 2024.
  • Al cierre de T3 2025, 315 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares California Muni Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Certus Wealth Management correspondiente a T3 2025, presentado el 7 nov 2025.