Certus Wealth Managements iShares California Muni Bond ETF CMF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Certus Wealth Management Aktiendetails zu CMF Fondsaktivität für CMF

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q3	7,26 Mio. $	Verkaufen	127.232 -14.787	-10 %	-827.288 $	4,34 %	9
2025 Q2	7,92 Mio. $	Verkaufen	142.019 -1	-0 %	-56 $	5,1 %	6
2025 Q1	7,9 Mio. $	Kaufen	142.020 +2.014	+1 %	+114.465 $	5,36 %	4
2024 Q4	7,98 Mio. $	Kaufen	140.006 +12.176	+10 %	+700.133 $	5,34 %	6
2024 Q3	7,43 Mio. $	Kaufen	127.830 +1.977	+2 %	+113.860 $	5,17 %	5
2024 Q2	7,16 Mio. $	Kaufen	125.853 +10.227	+9 %	+581.933 $	5,44 %	5
2024 Q1	6,58 Mio. $	Kaufen	115.626 +42.392	+58 %	+2,45 Mio. $	5,24 %	5
2023 Q4	4,24 Mio. $	Kaufen	73.234 +23.185	+46 %	+1,29 Mio. $	3,6 %	9
2023 Q3	2,74 Mio. $	Kaufen	50.049 +19.646	+65 %	+1,11 Mio. $	2,62 %	12
2023 Q2	1,73 Mio. $	Kaufen	+30.403	Neu	+1,73 Mio. $	1,72 %	15

Weitere Fonds mit CMF im Portfolio

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52 Mrd. $ AUM 24,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bailard Foster City, California 4,94 Mrd. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Facet Wealth Inc Baltimore, Maryland 6,98 Mrd. $ AUM 18,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Syon Capital San Francisco, California 2,3 Mrd. $ AUM 25,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mariner Overland Park, Kansas 95,2 Mrd. $ AUM 32,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CMF-Position von Certus Wealth Management: Q3 2025 im Rückblick

Certus Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares California Muni Bond ETF (CMF) im Q3 2025 um 10 %, verkaufte schätzungsweise 827.288 $ und hielt danach 127.232 Aktien im Wert von 7,26 Mio. $. Die Position macht 4,34 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #9.

Certus Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in CMF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 7,98 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2025 halten 315 von Wall St. Rank erfasste Fonds CMF.

Zum Stand von Q3 2025 hielt Certus Wealth Management 127.232 Aktien von iShares California Muni Bond ETF im Wert von 7,26 Mio. $.
Certus Wealth Management verkaufte 14.787 Aktien von iShares California Muni Bond ETF im Q3 2025 im geschätzten Wert von 827.288 $.
iShares California Muni Bond ETF machte in Q3 2025 4,34 % des Portfolios von Certus Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 9.
Certus Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in iShares California Muni Bond ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Certus Wealth Management in iShares California Muni Bond ETF erreichte im Q4 2024 mit 7,98 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2025 hielten 315 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares California Muni Bond ETF.

Auf Grundlage der von Certus Wealth Management für Q3 2025 am 7. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .