Certified Advisory Corp
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de Certified Advisory Corp WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Historial de posiciones en acciones

Cartera de Certified Advisory Corp Detalles de la acción DON Actividad de fondos de DON
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2021
Q2 		– Vender
-171
Cerradas -USD 7 k – 336
2021
Q1 		USD 7 k Comprar
+171
Nuevas +USD 6.5 k ﹤0.01% 636
2020
Q2 		USD 3.5 M Vender
123,544
-129,362
-51% -USD 3.49 M 1.16% 17
2020
Q1 		USD 6.11 M Comprar
252,906
+5,218
+2% +USD 176 k 2.42% 7
2019
Q4 		USD 9.42 M Comprar
247,688
+2,438
+1% +USD 90.2 k 3.01% 6
2019
Q3 		USD 8.9 M Comprar
245,250
+10,475
+4% +USD 374 k 3.09% 5
2019
Q2 		USD 8.5 M Comprar
234,775
+10,927
+5% +USD 392 k 3.16% 5
2019
Q1 		USD 8.01 M Comprar
223,848
+13,036
+6% +USD 455 k 3.37% 5
2018
Q4 		USD 6.67 M Vender
210,812
-227
-0.1% -USD 7.78 k 3.46% 4
2018
Q3 		USD 7.78 M Comprar
211,039
+158,078
+298% +USD 5.82 M 3.6% 4
2018
Q2 		USD 1.9 M Comprar
52,961
+2,195
+4% +USD 77 k 1.05% 20
2018
Q1 		USD 1.73 M Vender
50,766
-3
-0% -USD 105 1.03% 23
2017
Q4 		USD 1.79 M Comprar
+50,769
Nuevas +USD 1.74 M 1.29% 17

Otros fondos que tienen DON en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Linscomb Wealth
Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de USD 2308 M 28.23% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Planning & Information Services
Financial Planning & Information Services De Pere, Wisconsin AUM de USD 726 M 21.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Certified Advisory Corp en DON: resumen de T2 2021

Certified Advisory Corp cerró por completo su posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) en T2 2021, liquidando una posición de 171 acciones por un valor estimado de USD 7 k.

Certified Advisory Corp reportó por primera vez una posición en DON en T4 2017 y la mantuvo durante 12 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 9.42 M en T4 2019. Al cierre de T2 2021, 312 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DON.

  • Certified Advisory Corp reportó que ya no tenía una posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund al cierre de T2 2021, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Certified Advisory Corp vendió 171 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T2 2021, por un valor estimado de USD 7 k.
  • Certified Advisory Corp reportó por primera vez una posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T4 2017 y la mantuvo durante 12 trimestres.
  • La posición de Certified Advisory Corp en WisdomTree US MidCap Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 9.42 M en T4 2019.
  • Al cierre de T2 2021, 312 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US MidCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Certified Advisory Corp correspondiente a T2 2021, presentado el 16 ago 2021.