Centurion Wealth Management
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de Centurion Wealth Management iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Centurion Wealth Management Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 256 k Comprar
1,753
+71
+4% +USD 10.2 k 0.06% 240
2026
Q2 		USD 240 k Vender
1,682
-1,188
-41% -USD 163 k 0.06% 253
2026
Q1 		USD 348 k Comprar
2,870
+68
+2% +USD 8.69 k 0.08% 207
2025
Q4 		USD 361 k Comprar
2,802
+61
+2% +USD 7.79 k 0.08% 197
2025
Q3 		USD 345 k Comprar
2,741
+6
+0.2% +USD 725 0.08% 206
2025
Q2 		USD 318 k Vender
2,735
-93
-3% -USD 9.9 k 0.09% 171
2025
Q1 		USD 312 k Mantener
2,828
– – 0.1% 151
2024
Q4 		USD 312 k Vender
2,828
-436
-13% -USD 48.7 k 0.1% 151
2024
Q3 		USD 355 k Comprar
+3,264
Nuevas +USD 342 k 0.11% 133
2024
Q1 		USD 337 k Vender
3,346
-519
-13% -USD 49.6 k 0.13% 111
2023
Q4 		USD 352 k Comprar
3,865
+444
+13% +USD 37.7 k 0.15% 105
2023
Q3 		USD 279 k Comprar
3,421
+77
+2% +USD 6.53 k 0.14% 107
2023
Q2 		USD 281 k Comprar
+3,344
Nuevas +USD 266 k 0.14% 116

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 100 mil M 26.06% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
Rockefeller Capital Management
Rockefeller Capital Management New York AUM de USD 68.5 mil M 24.33% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 26.61% Rendimiento estimado a 1 año
Global Retirement Partners
Global Retirement Partners San Rafael, California AUM de USD 7104 M

Posición de Centurion Wealth Management en DSI: resumen de T3 2026

Centurion Wealth Management aumentó su participación en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en 4.2% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 10.2 k y elevar la posición a 1,753 acciones con un valor de USD 256 k. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #240.

Centurion Wealth Management reportó por primera vez una posición en DSI en T2 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 361 k en T4 2025. Al cierre de T3 2026, 571 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

  • Al cierre de T3 2026, Centurion Wealth Management tenía 1,753 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF con un valor de USD 256 k.
  • Centurion Wealth Management compró 71 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 10.2 k.
  • iShares MSCI KLD 400 Social ETF representó 0.06% de la cartera de Centurion Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 240.
  • Centurion Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T2 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
  • La posición de Centurion Wealth Management en iShares MSCI KLD 400 Social ETF alcanzó su máximo de USD 361 k en T4 2025.
  • Al cierre de T3 2026, 571 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Centurion Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.