Centricity Wealth Management
icono de SCHD

de Centricity Wealth Management Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Centricity Wealth Management Detalles de la acción SCHD Actividad de fondos de SCHD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q2 		USD 678 k Vender
25,575
-4,230
-14% -USD 110 k 0.54% 36
2025
Q1 		USD 833 k Vender
29,805
-9,942
-25% -USD 277 k 0.76% 26
2024
Q4 		USD 1.09 M Comprar
+39,747
Nuevas +USD 1.13 M 1.01% 20

Otros fondos que tienen SCHD en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthspire Advisors (New York)
Wealthspire Advisors (New York) New York AUM de USD 18.2 mil M 21.48% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Advisory Services
Avantax Advisory Services Dallas, Texas AUM de USD 18.2 mil M 15.06% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Centricity Wealth Management en SCHD: resumen de T2 2025

Centricity Wealth Management redujo su participación en Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) en 14% durante T2 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 110 k, y conservó 25,575 acciones valuadas en USD 678 k. La posición representa 0.54% de la cartera y ocupa el puesto #36.

Centricity Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHD en T4 2024 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.09 M en T4 2024. Al cierre de T2 2025, 1,810 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHD.

  • Al cierre de T2 2025, Centricity Wealth Management tenía 25,575 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF con un valor de USD 678 k.
  • Centricity Wealth Management vendió 4,230 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF en T2 2025, por un valor estimado de USD 110 k.
  • Schwab US Dividend Equity ETF representó 0.54% de la cartera de Centricity Wealth Management en T2 2025 y fue su posición número 36.
  • Centricity Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab US Dividend Equity ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
  • La posición de Centricity Wealth Management en Schwab US Dividend Equity ETF alcanzó su máximo de USD 1.09 M en T4 2024.
  • Al cierre de T2 2025, 1,810 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Dividend Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Centricity Wealth Management correspondiente a T2 2025, presentado el 18 jul 2025.