Centricity Wealth Managements Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Centricity Wealth Management Aktiendetails zu SCHD Fondsaktivität für SCHD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q2	677.738 $	Verkaufen	25.575 -4.230	-14 %	-110.468 $	0,54 %	36
2025 Q1	833.348 $	Verkaufen	29.805 -9.942	-25 %	-277.140 $	0,76 %	26
2024 Q4	1,09 Mio. $	Kaufen	+39.747	Neu	+1,13 Mio. $	1,01 %	20

Weitere Fonds mit SCHD im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthspire Advisors (New York) New York 18,2 Mrd. $ AUM 21,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Advisory Services Dallas, Texas 18,2 Mrd. $ AUM 15,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHD-Position von Centricity Wealth Management: Q2 2025 im Rückblick

Centricity Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) im Q2 2025 um 14 %, verkaufte schätzungsweise 110.468 $ und hielt danach 25.575 Aktien im Wert von 677.738 $. Die Position macht 0,54 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #36.

Centricity Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in SCHD und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 1,09 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2025 halten 1.807 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHD.

Zum Stand von Q2 2025 hielt Centricity Wealth Management 25.575 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Wert von 677.738 $.
Centricity Wealth Management verkaufte 4.230 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Q2 2025 im geschätzten Wert von 110.468 $.
Schwab US Dividend Equity ETF machte in Q2 2025 0,54 % des Portfolios von Centricity Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 36.
Centricity Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Schwab US Dividend Equity ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Die Position von Centricity Wealth Management in Schwab US Dividend Equity ETF erreichte im Q4 2024 mit 1,09 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2025 hielten 1.807 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Dividend Equity ETF.

Auf Grundlage der von Centricity Wealth Management für Q2 2025 am 18. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .