de Centric Wealth Management WisdomTree US Total Dividend Fund DTD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Centric Wealth Management Detalles de la acción DTD Actividad de fondos de DTD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 422 k	Comprar	4,500 +2,250	+100%	+USD 205 k	0.07%	149
2026 Q1	USD 203 k	Comprar	+2,250	Nuevas	+USD 198 k	0.04%	198

Otros fondos que tienen DTD en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

626 Financial Portage, Michigan AUM de USD 257 M 22.23% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut AUM de USD 2725 M 14.39% Rendimiento estimado a 1 año

Pinnacle Financial Group Western Springs, Illinois AUM de USD 416 M 12.58% Rendimiento estimado a 1 año

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de USD 31 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

RPGK

Retirement Planning Group (Kansas) Leawood, Kansas AUM de USD 4012 M 11.74% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Centric Wealth Management en DTD: resumen de T2 2026

Centric Wealth Management aumentó su participación en WisdomTree US Total Dividend Fund (DTD) en 100% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 205 k y elevar la posición a 4,500 acciones con un valor de USD 422 k. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #149.

Centric Wealth Management reportó por primera vez una posición en DTD en T1 2026 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 212 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DTD.

Al cierre de T2 2026, Centric Wealth Management tenía 4,500 acciones de WisdomTree US Total Dividend Fund con un valor de USD 422 k.
Centric Wealth Management compró 2,250 acciones de WisdomTree US Total Dividend Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 205 k.
WisdomTree US Total Dividend Fund representó 0.07% de la cartera de Centric Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 149.
Centric Wealth Management reportó por primera vez una posición en WisdomTree US Total Dividend Fund en T1 2026 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 212 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US Total Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Centric Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.