Centric Wealth Managements WisdomTree US Total Dividend Fund DTD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Centric Wealth Management Aktiendetails zu DTD Fondsaktivität für DTD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	421.553 $	Kaufen	4.500 +2.250	+100 %	+205.424 $	0,07 %	149
2026 Q1	203.253 $	Kaufen	+2.250	Neu	+197.668 $	0,04 %	198

Weitere Fonds mit DTD im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

626 Financial Portage, Michigan 257 Mio. $ AUM 22,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut 2,73 Mrd. $ AUM 14,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pinnacle Financial Group Western Springs, Illinois 410 Mio. $ AUM 20,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kestra Advisory Services Austin, Texas 31 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RPGK

Retirement Planning Group (Kansas) Leawood, Kansas 4,01 Mrd. $ AUM 11,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DTD-Position von Centric Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Centric Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree US Total Dividend Fund (DTD) im Q2 2026 um 100 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 205.424 $ und erhöhte die Position damit auf 4.500 Aktien im Wert von 421.553 $. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #149.

Centric Wealth Management meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in DTD und hielt sie seitdem in 2 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 211 von Wall St. Rank erfasste Fonds DTD.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Centric Wealth Management 4.500 Aktien von WisdomTree US Total Dividend Fund im Wert von 421.553 $.
Centric Wealth Management kaufte im Q2 2026 2.250 Aktien von WisdomTree US Total Dividend Fund im geschätzten Wert von 205.424 $.
WisdomTree US Total Dividend Fund machte in Q2 2026 0,07 % des Portfolios von Centric Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 149.
Centric Wealth Management meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in WisdomTree US Total Dividend Fund und hielt sie seitdem in 2 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 211 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US Total Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Centric Wealth Management für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .