de Causey Wealth LLC iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Causey Wealth LLC Detalles de la acción IWS Actividad de fondos de IWS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.21 M	Vender	7,366 -790	-10%	-USD 125 k	0.47%	35
2026 Q1	USD 1.19 M	Vender	8,156 -411	-5%	-USD 61 k	0.5%	35
2025 Q4	USD 1.21 M	Comprar	8,567 +4	+0%	+USD 559	0.55%	35
2025 Q3	USD 1.2 M	Vender	8,563 -1,093	-11%	-USD 149 k	0.58%	34
2025 Q2	USD 1.28 M	Vender	9,656 -647	-6%	-USD 81.2 k	0.66%	33
2025 Q1	USD 1.3 M	Vender	10,303 -812	-7%	-USD 106 k	0.73%	32
2024 Q4	USD 1.44 M	Comprar	+11,115	Nuevas	+USD 1.49 M	0.84%	30

Otros fondos que tienen IWS en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM de USD 29.1 mil M

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina AUM de USD 6726 M 18.92% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Causey Wealth LLC en IWS: resumen de T2 2026

Causey Wealth LLC redujo su participación en iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) en 9.7% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 125 k, y conservó 7,366 acciones valuadas en USD 1.21 M. La posición representa 0.47% de la cartera y ocupa el puesto #35.

Causey Wealth LLC reportó por primera vez una posición en IWS en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.44 M en T4 2024. Al cierre de T2 2026, 1,052 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWS.

Al cierre de T2 2026, Causey Wealth LLC tenía 7,366 acciones de iShares Russell Mid-Cap Value ETF con un valor de USD 1.21 M.
Causey Wealth LLC vendió 790 acciones de iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 125 k.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF representó 0.47% de la cartera de Causey Wealth LLC en T2 2026 y fue su posición número 35.
Causey Wealth LLC reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
La posición de Causey Wealth LLC en iShares Russell Mid-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 1.44 M en T4 2024.
Al cierre de T2 2026, 1,052 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Causey Wealth LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.