Causey Wealth LLCs iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Causey Wealth LLC Aktiendetails zu IWS Fondsaktivität für IWS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,21 Mio. $	Verkaufen	7.366 -790	-10 %	-124.658 $	0,47 %	35
2026 Q1	1,19 Mio. $	Verkaufen	8.156 -411	-5 %	-61.005 $	0,5 %	35
2025 Q4	1,21 Mio. $	Kaufen	8.567 +4	+0 %	+559 $	0,55 %	35
2025 Q3	1,2 Mio. $	Verkaufen	8.563 -1.093	-11 %	-149.402 $	0,58 %	34
2025 Q2	1,28 Mio. $	Verkaufen	9.656 -647	-6 %	-81.150 $	0,66 %	33
2025 Q1	1,3 Mio. $	Verkaufen	10.303 -812	-7 %	-105.731 $	0,73 %	32
2024 Q4	1,44 Mio. $	Kaufen	+11.115	Neu	+1,49 Mio. $	0,84 %	30

Weitere Fonds mit IWS im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York 29,1 Mrd. $ AUM

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois 20,9 Mrd. $ AUM 19,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina 6,73 Mrd. $ AUM 18,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWS-Position von Causey Wealth LLC: Q2 2026 im Rückblick

Causey Wealth LLC verringerte seine Beteiligung an iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) im Q2 2026 um 9,7 %, verkaufte schätzungsweise 124.658 $ und hielt danach 7.366 Aktien im Wert von 1,21 Mio. $. Die Position macht 0,47 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #35.

Causey Wealth LLC meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in IWS und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 1,44 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.052 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Causey Wealth LLC 7.366 Aktien von iShares Russell Mid-Cap Value ETF im Wert von 1,21 Mio. $.
Causey Wealth LLC verkaufte 790 Aktien von iShares Russell Mid-Cap Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 124.658 $.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF machte in Q2 2026 0,47 % des Portfolios von Causey Wealth LLC aus und war dessen Position auf Rang 35.
Causey Wealth LLC meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in iShares Russell Mid-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Causey Wealth LLC in iShares Russell Mid-Cap Value ETF erreichte im Q4 2024 mit 1,44 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.052 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Causey Wealth LLC für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .