Catalyst Private Wealth
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de Catalyst Private Wealth State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF SPSM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Catalyst Private Wealth Detalles de la acción SPSM Actividad de fondos de SPSM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q2 		– Vender
-4,865
Cerradas -USD 209 k – 83
2024
Q1 		USD 209 k Vender
4,865
-33,277
-87% -USD 1.38 M 0.11% 72
2023
Q4 		USD 1.61 M Comprar
38,142
+3,952
+12% +USD 149 k 0.76% 25
2023
Q3 		USD 1.26 M Vender
34,190
-10,783
-24% -USD 420 k 0.75% 29
2023
Q2 		USD 1.75 M Comprar
44,973
+2,493
+6% +USD 92.7 k 1.1% 23
2023
Q1 		USD 1.6 M Comprar
42,480
+1,555
+4% +USD 60.7 k 1.11% 21
2022
Q4 		USD 1.51 M Comprar
40,925
+986
+2% +USD 36.9 k 1.23% 22
2022
Q3 		USD 1.36 M Comprar
+39,939
Nuevas +USD 1.51 M 1.03% 19
2020
Q4 		– Vender
-4,226
Cerradas -USD 116 k – 252
2020
Q3 		USD 116 k Comprar
+4,226
Nuevas +USD 118 k 0.11% 75

Otros fondos que tienen SPSM en su cartera

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9670 M 10.44% Rendimiento estimado a 1 año
Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año
Richard Bernstein Advisors
Richard Bernstein Advisors New York AUM de USD 3448 M 16.23% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Catalyst Private Wealth en SPSM: resumen de T2 2024

Catalyst Private Wealth cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) en T2 2024, liquidando una posición de 4,865 acciones por un valor estimado de USD 209 k.

Catalyst Private Wealth reportó por primera vez una posición en SPSM en T3 2020 y la mantuvo durante 8 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.75 M en T2 2023. Al cierre de T2 2024, 811 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPSM.

  • Catalyst Private Wealth reportó que ya no tenía una posición en State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF al cierre de T2 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Catalyst Private Wealth vendió 4,865 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF en T2 2024, por un valor estimado de USD 209 k.
  • Catalyst Private Wealth reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF en T3 2020 y la mantuvo durante 8 trimestres.
  • La posición de Catalyst Private Wealth en State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF alcanzó su máximo de USD 1.75 M en T2 2023.
  • Al cierre de T2 2024, 811 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Catalyst Private Wealth correspondiente a T2 2024, presentado el 24 jul 2024.