Castleview Partners
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de Castleview Partners Fidelity MSCI Energy Index ETF FENY Historial de posiciones en acciones

Cartera de Castleview Partners Detalles de la acción FENY Actividad de fondos de FENY
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 760 k Comprar
22,422
+99
+0.4% +USD 3.33 k 0.33% 71
2026
Q2 		USD 660 k Comprar
22,323
+112
+0.5% +USD 3.57 k 0.29% 81
2026
Q1 		USD 756 k Comprar
22,211
+902
+4% +USD 26.8 k 0.39% 56
2025
Q4 		USD 528 k Vender
21,309
-1,001
-4% -USD 24.7 k 0.26% 88
2025
Q3 		USD 552 k Comprar
22,310
+1,773
+9% +USD 42.9 k 0.3% 73
2025
Q2 		USD 482 k Comprar
20,537
+1,538
+8% +USD 35.2 k 0.31% 81
2025
Q1 		USD 485 k Comprar
18,999
+11,558
+155% +USD 287 k 0.33% 78
2024
Q4 		USD 180 k Comprar
+7,441
Nuevas +USD 186 k 0.1% 195
2024
Q3 		– Vender
-129
Cerradas -USD 3.24 k – 670
2024
Q2 		USD 3.24 k Mantener
129
– – ﹤0.01% 678
2024
Q1 		USD 3.34 k Mantener
129
– – ﹤0.01% 690
2023
Q4 		USD 2.97 k Comprar
+129
Nuevas +USD 3.04 k ﹤0.01% 661

Otros fondos que tienen FENY en su cartera

Scheeler Financial LLC
Scheeler Financial LLC West Chester, Ohio AUM de USD 132 M
Gimbal Financial
Gimbal Financial Carmel, Indiana AUM de USD 172 M
Financial Partners Group (Kansas)
Financial Partners Group (Kansas) Overland Park, Kansas AUM de USD 964 M 20.66% Rendimiento estimado a 1 año
Maltin Wealth Management
Maltin Wealth Management Ridgewood, New Jersey AUM de USD 308 M 16.5% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Quarterback
Wealth Quarterback Toms River, New Jersey AUM de USD 328 M 29.65% Rendimiento estimado a 1 año
Yoder Wealth Management
Yoder Wealth Management Walnut Creek, California AUM de USD 265 M 16.95% Rendimiento estimado a 1 año
Trail Ridge Investment Advisors
Trail Ridge Investment Advisors Fort Collins, Colorado AUM de USD 236 M 18.14% Rendimiento estimado a 1 año
LA
Lynch & Associates Newburgh, Indiana AUM de USD 699 M 17.55% Rendimiento estimado a 1 año
Sheets Smith Wealth Management
Sheets Smith Wealth Management Winston-Salem, North Carolina AUM de USD 958 M 21.88% Rendimiento estimado a 1 año
Penobscot Wealth Management
Penobscot Wealth Management Portland, Maine AUM de USD 388 M 10.93% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Castleview Partners en FENY: resumen de T3 2026

Castleview Partners aumentó su participación en Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) en 0.44% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 3.33 k y elevar la posición a 22,422 acciones con un valor de USD 760 k. La posición representa 0.33% de la cartera y ocupa el puesto #71.

Castleview Partners reportó por primera vez una posición en FENY en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 52 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FENY.

  • Al cierre de T3 2026, Castleview Partners tenía 22,422 acciones de Fidelity MSCI Energy Index ETF con un valor de USD 760 k.
  • Castleview Partners compró 99 acciones de Fidelity MSCI Energy Index ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 3.33 k.
  • Fidelity MSCI Energy Index ETF representó 0.33% de la cartera de Castleview Partners en T3 2026 y fue su posición número 71.
  • Castleview Partners reportó por primera vez una posición en Fidelity MSCI Energy Index ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 52 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Fidelity MSCI Energy Index ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Castleview Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.