Castleview Partnerss Fidelity MSCI Energy Index ETF FENY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Castleview Partners Aktiendetails zu FENY Fondsaktivität für FENY

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	760.106 $	Kaufen	22.422 +99	+0,4 %	+3.327 $	0,33 %	71
2026 Q2	659.868 $	Kaufen	22.323 +112	+0,5 %	+3.567 $	0,29 %	81
2026 Q1	755.618 $	Kaufen	22.211 +902	+4 %	+26.822 $	0,39 %	56
2025 Q4	527.824 $	Verkaufen	21.309 -1.001	-4 %	-24.716 $	0,26 %	88
2025 Q3	551.503 $	Kaufen	22.310 +1.773	+9 %	+42.896 $	0,3 %	73
2025 Q2	481.593 $	Kaufen	20.537 +1.538	+8 %	+35.247 $	0,31 %	81
2025 Q1	485.424 $	Kaufen	18.999 +11.558	+155 %	+287.447 $	0,33 %	78
2024 Q4	179.773 $	Kaufen	+7.441	Neu	+186.414 $	0,1 %	195
2024 Q3	–	Verkaufen	-129	Geschlossen	-3.237 $	–	670
2024 Q2	3.237 $	Halten	129	–	–	﹤0,01 %	678
2024 Q1	3.337 $	Halten	129	–	–	﹤0,01 %	690
2023 Q4	2.972 $	Kaufen	+129	Neu	+3.038 $	﹤0,01 %	661

Weitere Fonds mit FENY im Portfolio

SFL

Scheeler Financial LLC West Chester, Ohio 132 Mio. $ AUM

Gimbal Financial Carmel, Indiana 172 Mio. $ AUM

Financial Partners Group (Kansas) Overland Park, Kansas 964 Mio. $ AUM 20,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MWM

Maltin Wealth Management Ridgewood, New Jersey 308 Mio. $ AUM 16,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

YWM

Yoder Wealth Management Walnut Creek, California 265 Mio. $ AUM 16,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TRIA

Trail Ridge Investment Advisors Fort Collins, Colorado 236 Mio. $ AUM 18,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lynch & Associates Newburgh, Indiana 699 Mio. $ AUM 17,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sheets Smith Wealth Management Winston-Salem, North Carolina 958 Mio. $ AUM 21,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heck Capital Advisors Rhinelander, Wisconsin 1,82 Mrd. $ AUM 17,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FENY-Position von Castleview Partners: Q3 2026 im Rückblick

Castleview Partners erhöhte seine Beteiligung an Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) im Q3 2026 um 0,44 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 3.327 $ und erhöhte die Position damit auf 22.422 Aktien im Wert von 760.106 $. Die Position macht 0,33 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #71.

Castleview Partners meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in FENY und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 43 von Wall St. Rank erfasste Fonds FENY.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Castleview Partners 22.422 Aktien von Fidelity MSCI Energy Index ETF im Wert von 760.106 $.
Castleview Partners kaufte im Q3 2026 99 Aktien von Fidelity MSCI Energy Index ETF im geschätzten Wert von 3.327 $.
Fidelity MSCI Energy Index ETF machte in Q3 2026 0,33 % des Portfolios von Castleview Partners aus und war dessen Position auf Rang 71.
Castleview Partners meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Fidelity MSCI Energy Index ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 43 von Wall St. Rank erfasste Fonds Fidelity MSCI Energy Index ETF.

Auf Grundlage der von Castleview Partners für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .