Castle Wealth Management
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de Castle Wealth Management iShares Russell 2000 Value ETF IWN Historial de posiciones en acciones

Cartera de Castle Wealth Management Detalles de la acción IWN Actividad de fondos de IWN
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 661 k Comprar
2,989
+1
+0% +USD 209 0.2% 77
2026
Q1 		USD 567 k Mantener
2,988
– – 0.18% 76
2025
Q4 		USD 541 k Comprar
2,988
+1
+0% +USD 180 0.18% 76
2025
Q3 		USD 528 k Comprar
2,987
+1
+0% +USD 169 0.18% 74
2025
Q2 		USD 471 k Mantener
2,986
– – 0.17% 77
2025
Q1 		USD 451 k Comprar
2,986
+1
+0% +USD 162 0.18% 77
2024
Q4 		USD 490 k Comprar
2,985
+1
+0% +USD 171 0.19% 75
2024
Q3 		USD 498 k Vender
2,984
-75
-2% -USD 12.2 k 0.2% 75
2024
Q2 		USD 466 k Vender
3,059
-225
-7% -USD 34.4 k 0.22% 80
2024
Q1 		USD 522 k Comprar
3,284
+35
+1% +USD 5.3 k 0.27% 79
2023
Q4 		USD 505 k Vender
3,249
-87
-3% -USD 12.1 k 0.3% 76
2023
Q3 		USD 455 k Vender
3,336
-56
-2% -USD 8.03 k 0.32% 69
2023
Q2 		USD 478 k Vender
3,392
-120
-3% -USD 16.2 k 0.33% 68
2023
Q1 		USD 481 k Mantener
3,512
– – 0.37% 60
2022
Q4 		USD 487 k Mantener
3,512
– – 0.31% 65
2022
Q3 		USD 453 k Mantener
3,512
– – 0.27% 61
2022
Q2 		USD 478 k Comprar
+3,512
Nuevas +USD 523 k 0.28% 64

Otros fondos que tienen IWN en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Wealth Investment Management
TIAA Wealth Investment Management New York AUM de USD 15 mil M
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.1 mil M 24.63% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA-CREF Individual & Institutional Services
TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM de USD 29.1 mil M
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York AUM de USD 34.1 mil M 29.18% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Vaughan Nelson Investment Management
Vaughan Nelson Investment Management Houston, Texas AUM de USD 11.3 mil M 53% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Castle Wealth Management en IWN: resumen de T2 2026

Castle Wealth Management aumentó su participación en iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) en 0.03% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 209 y elevar la posición a 2,989 acciones con un valor de USD 661 k. La posición representa 0.2% de la cartera y ocupa el puesto #77.

Castle Wealth Management reportó por primera vez una posición en IWN en T2 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,083 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWN.

  • Al cierre de T2 2026, Castle Wealth Management tenía 2,989 acciones de iShares Russell 2000 Value ETF con un valor de USD 661 k.
  • Castle Wealth Management compró 1 acción de iShares Russell 2000 Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 209.
  • iShares Russell 2000 Value ETF representó 0.2% de la cartera de Castle Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 77.
  • Castle Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Russell 2000 Value ETF en T2 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,083 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 2000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Castle Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.