de Cassaday & Co Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cassaday & Co Wealth Management Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.3 M	Comprar	4,566 +39	+0.9%	+USD 11.6 k	0.02%	133
2026 Q2	USD 1.37 M	Mantener	4,527	–	–	0.03%	125
2026 Q1	USD 1.19 M	Comprar	4,527 +44	+1%	+USD 11.9 k	0.03%	125
2025 Q4	USD 1.16 M	Comprar	4,483 +2,362	+111%	+USD 605 k	0.02%	127
2025 Q3	USD 539 k	Vender	2,121 -50	-2%	-USD 12.4 k	0.01%	203
2025 Q2	USD 515 k	Vender	2,171 -555	-20%	-USD 124 k	0.01%	205
2025 Q1	USD 605 k	Comprar	2,726 +609	+29%	+USD 145 k	0.02%	173
2024 Q4	USD 509 k	Comprar	2,117 +203	+11%	+USD 49.9 k	0.01%	193
2024 Q3	USD 454 k	Vender	1,914 -364	-16%	-USD 82.7 k	0.01%	196
2024 Q2	USD 497 k	Comprar	2,278 +61	+3%	+USD 13.4 k	0.02%	171
2024 Q1	USD 507 k	Comprar	2,217 +338	+18%	+USD 72.7 k	0.02%	170
2023 Q4	USD 401 k	Mantener	1,879	–	–	0.01%	179
2023 Q3	USD 355 k	Mantener	1,879	–	–	0.01%	172
2023 Q2	USD 374 k	Comprar	1,879 +9	+0.5%	+USD 1.7 k	0.01%	177
2023 Q1	USD 354 k	Vender	1,870 -362	-16%	-USD 70.2 k	0.02%	186
2022 Q4	USD 410 k	Comprar	+2,232	Nuevas	+USD 414 k	0.02%	165

Otros fondos que tienen VB en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

Grimes & Company Westborough, Massachusetts AUM de USD 4264 M 24.58% Rendimiento estimado a 1 año

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de USD 7761 M 16.09% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Nicholas Hoffman & Company Atlanta, Georgia AUM de USD 4787 M 11.78% Rendimiento estimado a 1 año

Fifth Third Bancorp Cincinnati, Ohio AUM de USD 61.2 mil M 25.19% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cassaday & Co Wealth Management en VB: resumen de T3 2026

Cassaday & Co Wealth Management aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 0.86% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 11.6 k y elevar la posición a 4,566 acciones con un valor de USD 1.3 M. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #133.

Cassaday & Co Wealth Management reportó por primera vez una posición en VB en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.37 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 1,614 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T3 2026, Cassaday & Co Wealth Management tenía 4,566 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 1.3 M.
Cassaday & Co Wealth Management compró 39 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 11.6 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.02% de la cartera de Cassaday & Co Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 133.
Cassaday & Co Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de Cassaday & Co Wealth Management en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 1.37 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 1,614 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cassaday & Co Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 27 oct 2026.