de Cascade Financial Partners WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cascade Financial Partners Detalles de la acción DON Actividad de fondos de DON

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 4.83 M	Vender	85,460 -500	-0.6%	-USD 27.5 k	0.42%	55
2026 Q1	USD 4.52 M	Vender	85,960 -756	-0.9%	-USD 40.8 k	0.47%	55
2025 Q4	USD 4.47 M	Vender	86,716 -285	-0.3%	-USD 14.7 k	0.45%	52
2025 Q3	USD 4.55 M	Vender	87,001 -1,709	-2%	-USD 88.5 k	0.52%	38
2025 Q2	USD 4.45 M	Vender	88,710 -3,928	-4%	-USD 190 k	0.53%	36
2025 Q1	USD 4.59 M	Vender	92,638 -850	-0.9%	-USD 43.3 k	0.58%	33
2024 Q4	USD 4.77 M	Comprar	93,488 +900	+1%	+USD 47.2 k	0.62%	31
2024 Q3	USD 4.75 M	Comprar	92,588 +455	+0.5%	+USD 22.2 k	0.6%	30
2024 Q2	USD 4.31 M	Vender	92,133 -100	-0.1%	-USD 4.73 k	0.57%	32
2024 Q1	USD 4.28 M	Comprar	+92,233	Nuevas	+USD 4.23 M	0.62%	32

Otros fondos que tienen DON en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de USD 2308 M 21.24% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cascade Financial Partners en DON: resumen de T2 2026

Cascade Financial Partners redujo su participación en WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) en 0.58% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 27.5 k, y conservó 85,460 acciones valuadas en USD 4.83 M. La posición representa 0.42% de la cartera y ocupa el puesto #55.

Cascade Financial Partners reportó por primera vez una posición en DON en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 476 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DON.

Al cierre de T2 2026, Cascade Financial Partners tenía 85,460 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund con un valor de USD 4.83 M.
Cascade Financial Partners vendió 500 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 27.5 k.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund representó 0.42% de la cartera de Cascade Financial Partners en T2 2026 y fue su posición número 55.
Cascade Financial Partners reportó por primera vez una posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 476 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US MidCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Cascade Financial Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.