Cascade Financial Partnerss WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cascade Financial Partners Aktiendetails zu DON Fondsaktivität für DON

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	4,83 Mio. $	Verkaufen	85.460 -500	-0,6 %	-27.548 $	0,42 %	55
2026 Q1	4,52 Mio. $	Verkaufen	85.960 -756	-0,9 %	-40.772 $	0,47 %	55
2025 Q4	4,47 Mio. $	Verkaufen	86.716 -285	-0,3 %	-14.686 $	0,45 %	52
2025 Q3	4,55 Mio. $	Verkaufen	87.001 -1.709	-2 %	-88.504 $	0,52 %	38
2025 Q2	4,45 Mio. $	Verkaufen	88.710 -3.928	-4 %	-189.656 $	0,53 %	36
2025 Q1	4,59 Mio. $	Verkaufen	92.638 -850	-0,9 %	-43.322 $	0,58 %	33
2024 Q4	4,77 Mio. $	Kaufen	93.488 +900	+1 %	+47.204 $	0,62 %	31
2024 Q3	4,75 Mio. $	Kaufen	92.588 +455	+0,5 %	+22.238 $	0,6 %	30
2024 Q2	4,31 Mio. $	Verkaufen	92.133 -100	-0,1 %	-4.726 $	0,57 %	32
2024 Q1	4,28 Mio. $	Kaufen	+92.233	Neu	+4,23 Mio. $	0,62 %	32

Weitere Fonds mit DON im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Linscomb Wealth Houston, Texas 2,31 Mrd. $ AUM 28,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DON-Position von Cascade Financial Partners: Q2 2026 im Rückblick

Cascade Financial Partners verringerte seine Beteiligung an WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) im Q2 2026 um 0,58 %, verkaufte schätzungsweise 27.548 $ und hielt danach 85.460 Aktien im Wert von 4,83 Mio. $. Die Position macht 0,42 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #55.

Cascade Financial Partners meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in DON und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 474 von Wall St. Rank erfasste Fonds DON.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cascade Financial Partners 85.460 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 4,83 Mio. $.
Cascade Financial Partners verkaufte 500 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 27.548 $.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund machte in Q2 2026 0,42 % des Portfolios von Cascade Financial Partners aus und war dessen Position auf Rang 55.
Cascade Financial Partners meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 474 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US MidCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Cascade Financial Partners für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .