Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) Vanguard Morningstar Growth ETF VUG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción VUG Actividad de fondos de VUG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 285 M Comprar
3,920,892
+59,430
+2% +USD 4.62 M 0.75% 20
2025
Q4 		USD 314 M Comprar
3,861,462
+747,564
+24% +USD 60.7 M 0.85% 23
2025
Q3 		USD 249 M Vender
3,113,898
-79,242
-2% -USD 6.06 M 0.75% 26
2025
Q2 		USD 233 M Comprar
3,193,140
+330
+0% +USD 21.7 k 0.82% 23
2025
Q1 		USD 197 M Comprar
3,192,810
+619,896
+24% +USD 41.8 M 0.79% 21
2024
Q4 		USD 176 M Comprar
2,572,914
+16,146
+0.6% +USD 1.08 M 0.73% 27
2024
Q3 		USD 164 M Vender
2,556,768
-35,970
-1% -USD 2.23 M 0.7% 30
2024
Q2 		USD 162 M Comprar
2,592,738
+40,698
+2% +USD 2.37 M 0.76% 28
2024
Q1 		USD 146 M Comprar
2,552,040
+383,700
+18% +USD 21.1 M 0.71% 29
2023
Q4 		USD 112 M Comprar
2,168,340
+104,244
+5% +USD 5.03 M 0.6% 32
2023
Q3 		USD 93.7 M Comprar
2,064,096
+11,034
+0.5% +USD 521 k 0.57% 34
2023
Q2 		USD 96.8 M Comprar
2,053,062
+135,720
+7% +USD 5.89 M 0.6% 31
2023
Q1 		USD 79.7 M Comprar
1,917,342
+25,128
+1% +USD 977 k 0.54% 35
2022
Q4 		USD 67.2 M Vender
1,892,214
-169,806
-8% -USD 6.25 M 0.5% 40
2022
Q3 		USD 73.5 M Comprar
2,062,020
+16,188
+0.8% +USD 651 k 0.58% 32
2022
Q2 		USD 76 M Vender
2,045,832
-232,500
-10% -USD 9.6 M 0.59% 32
2022
Q1 		USD 109 M Comprar
2,278,332
+260,472
+13% +USD 12.3 M 0.77% 22
2021
Q4 		USD 108 M Comprar
+2,017,860
Nuevas +USD 105 M 0.76% 25
2021
Q2 		USD 88.6 M Mantener
1,852,452
– – 0.71% 29
2021
Q1 		USD 88.6 M Mantener
1,852,452
– – 0.71% 29
2020
Q4 		USD 88.6 M Mantener
1,852,452
– – 0.7% 29
2020
Q3 		USD 88.6 M Mantener
1,852,452
– – 0.7% 29
2020
Q2 		USD 88.6 M Mantener
1,852,452
– – 0.71% 29
2020
Q1 		USD 88.6 M Mantener
1,852,452
– – 0.71% 29
2019
Q4 		USD 88.6 M Mantener
1,852,452
– – 0.7% 29
2019
Q3 		USD 88.6 M Mantener
1,852,452
– – 0.7% 29
2019
Q2 		USD 88.6 M Mantener
1,852,452
– – 0.7% 29
2019
Q1 		USD 88.6 M Comprar
1,852,452
+1,728,882
+1,399% +USD 42.7 M 0.7% 29
2018
Q4 		USD 2.77 M Comprar
123,570
+62,676
+103% +USD 1.52 M 0.07% 237
2018
Q3 		USD 1.63 M Comprar
60,894
+16,236
+36% +USD 425 k 0.04% 272
2018
Q2 		USD 1.12 M Comprar
44,658
+3,858
+9% +USD 94.6 k 0.04% 266
2018
Q1 		USD 965 k Comprar
40,800
+6,444
+19% +USD 157 k 0.04% 231
2017
Q4 		USD 805 k Comprar
34,356
+7,602
+28% +USD 174 k 0.04% 243
2017
Q3 		USD 592 k Comprar
26,754
+2,196
+9% +USD 47.7 k 0.03% 238
2017
Q2 		USD 520 k Vender
24,558
-10,794
-31% -USD 226 k 0.03% 241
2017
Q1 		USD 717 k Comprar
35,352
+29,124
+468% +USD 575 k 0.04% 205
2016
Q4 		USD 116 k Mantener
6,228
– – 0.01% 332
2016
Q3 		USD 117 k Comprar
6,228
+2,754
+79% +USD 51.2 k 0.01% 317
2016
Q2 		USD 62 k Comprar
3,474
+996
+40% +USD 17.7 k ﹤0.01% 356
2016
Q1 		USD 44 k Vender
2,478
-6,324
-72% -USD 106 k ﹤0.01% 356
2015
Q4 		USD 156 k Vender
8,802
-7,128
-45% -USD 128 k 0.02% 241
2015
Q3 		USD 266 k Comprar
+15,930
Nuevas +USD 282 k 0.03% 195
2014
Q1 		– Vender
-444
Cerradas -USD 7 k – 487
2013
Q4 		USD 7 k Comprar
+444
Nuevas +USD 6.56 k ﹤0.01% 487

Otros fondos que tienen VUG en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en VUG: resumen de T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) aumentó su participación en Vanguard Morningstar Growth ETF (VUG) en 1.5% durante T1 2026, al comprar aproximadamente USD 4.62 M y elevar la posición a 3,920,892 acciones con un valor de USD 285 M. La posición representa 0.75% de la cartera y ocupa el puesto #20.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en VUG en T4 2013 y la ha mantenido durante 43 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 314 M en T4 2025. Al cierre de T1 2026, 2,744 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VUG.

  • Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) tenía 3,920,892 acciones de Vanguard Morningstar Growth ETF con un valor de USD 285 M.
  • Carson Wealth (CWM LLC) compró 59,430 acciones de Vanguard Morningstar Growth ETF en T1 2026, por un monto estimado de USD 4.62 M.
  • Vanguard Morningstar Growth ETF representó 0.75% de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 y fue su posición número 20.
  • Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Growth ETF en T4 2013 y la ha mantenido durante 43 trimestres desde entonces.
  • La posición de Carson Wealth (CWM LLC) en Vanguard Morningstar Growth ETF alcanzó su máximo de USD 314 M en T4 2025.
  • Al cierre de T1 2026, 2,744 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.