Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) SmartStop Self Storage REIT SMA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción SMA Actividad de fondos de SMA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 855 k Vender
28,222
-2,264
-7% -USD 72.8 k ﹤0.01% 1644
2025
Q4 		USD 943 k Comprar
30,486
+26,934
+758% +USD 911 k ﹤0.01% 1532
2025
Q3 		USD 134 k Comprar
+3,552
Nuevas +USD 129 k ﹤0.01% 2753

Otros fondos que tienen SMA en su cartera

T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
Principal Financial Group
Principal Financial Group Des Moines, Iowa AUM de USD 204 mil M 27.99% Rendimiento estimado a 1 año
Prudential Financial
Prudential Financial Newark, New Jersey AUM de USD 91.8 mil M 38.24% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Goldentree Asset Management
Goldentree Asset Management New York AUM de USD 1720 M 1.39% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en SMA: resumen de T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) redujo su participación en SmartStop Self Storage REIT (SMA) en 7.4% durante T1 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 72.8 k, y conservó 28,222 acciones valuadas en USD 855 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1644.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en SMA en T3 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 943 k en T4 2025. Al cierre de T1 2026, 256 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SMA.

  • Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) tenía 28,222 acciones de SmartStop Self Storage REIT con un valor de USD 855 k.
  • Carson Wealth (CWM LLC) vendió 2,264 acciones de SmartStop Self Storage REIT en T1 2026, por un valor estimado de USD 72.8 k.
  • SmartStop Self Storage REIT representó ﹤0.01% de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 y fue su posición número 1644.
  • Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en SmartStop Self Storage REIT en T3 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
  • La posición de Carson Wealth (CWM LLC) en SmartStop Self Storage REIT alcanzó su máximo de USD 943 k en T4 2025.
  • Al cierre de T1 2026, 256 fondos que sigue Wall St. Rank tenían SmartStop Self Storage REIT en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.