Carson Wealth (CWM LLC)s SmartStop Self Storage REIT SMA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Carson Wealth (CWM LLC) Aktiendetails zu SMA Fondsaktivität für SMA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q1	854.562 $	Verkaufen	28.222 -2.264	-7 %	-72.750 $	﹤0,01 %	1644
2025 Q4	943.000 $	Kaufen	30.486 +26.934	+758 %	+911.347 $	﹤0,01 %	1532
2025 Q3	134.000 $	Kaufen	+3.552	Neu	+129.148 $	﹤0,01 %	2753

Weitere Fonds mit SMA im Portfolio

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Principal Financial Group Des Moines, Iowa 204 Mrd. $ AUM 27,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prudential Financial Newark, New Jersey 91,8 Mrd. $ AUM 38,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldentree Asset Management New York 1,72 Mrd. $ AUM 1,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SMA-Position von Carson Wealth (CWM LLC): Q1 2026 im Rückblick

Carson Wealth (CWM LLC) verringerte seine Beteiligung an SmartStop Self Storage REIT (SMA) im Q1 2026 um 7,4 %, verkaufte schätzungsweise 72.750 $ und hielt danach 28.222 Aktien im Wert von 854.562 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1644.

Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in SMA und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 943.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2026 halten 256 von Wall St. Rank erfasste Fonds SMA.

Zum Stand von Q1 2026 hielt Carson Wealth (CWM LLC) 28.222 Aktien von SmartStop Self Storage REIT im Wert von 854.562 $.
Carson Wealth (CWM LLC) verkaufte 2.264 Aktien von SmartStop Self Storage REIT im Q1 2026 im geschätzten Wert von 72.750 $.
SmartStop Self Storage REIT machte in Q1 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Carson Wealth (CWM LLC) aus und war dessen Position auf Rang 1644.
Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in SmartStop Self Storage REIT und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Die Position von Carson Wealth (CWM LLC) in SmartStop Self Storage REIT erreichte im Q4 2025 mit 943.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2026 hielten 256 von Wall St. Rank erfasste Fonds SmartStop Self Storage REIT.

Auf Grundlage der von Carson Wealth (CWM LLC) für Q1 2026 am 14. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .