Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) Invesco Water Resources ETF PHO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción PHO Actividad de fondos de PHO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 12 M Comprar
180,133
+39,942
+28% +USD 2.84 M 0.03% 481
2025
Q4 		USD 9.9 M Comprar
140,191
+6,671
+5% +USD 481 k 0.03% 535
2025
Q3 		USD 9.6 M Comprar
133,520
+766
+0.6% +USD 54.9 k 0.03% 478
2025
Q2 		USD 9.28 M Vender
132,754
-607
-0.5% -USD 40.3 k 0.03% 409
2025
Q1 		USD 8.6 M Comprar
133,361
+8,042
+6% +USD 535 k 0.03% 382
2024
Q4 		USD 8.24 M Comprar
125,319
+4,879
+4% +USD 340 k 0.03% 360
2024
Q3 		USD 8.5 M Comprar
120,440
+5,319
+5% +USD 361 k 0.04% 337
2024
Q2 		USD 7.47 M Vender
115,121
-2,697
-2% -USD 177 k 0.04% 344
2024
Q1 		USD 7.84 M Vender
117,818
-27,168
-19% -USD 1.69 M 0.04% 334
2023
Q4 		USD 8.82 M Vender
144,986
-33,946
-19% -USD 1.87 M 0.05% 287
2023
Q3 		USD 9.5 M Vender
178,932
-30,079
-14% -USD 1.69 M 0.06% 248
2023
Q2 		USD 11.8 M Vender
209,011
-14,836
-7% -USD 793 k 0.07% 215
2023
Q1 		USD 11.9 M Vender
223,847
-18,515
-8% -USD 981 k 0.08% 200
2022
Q4 		USD 12.5 M Vender
242,362
-16,541
-6% -USD 834 k 0.09% 178
2022
Q3 		USD 11.8 M Vender
258,903
-7,621
-3% -USD 380 k 0.09% 174
2022
Q2 		USD 12.3 M Comprar
266,524
+157,305
+144% +USD 7.67 M 0.1% 170
2022
Q1 		USD 5.79 M Vender
109,219
-26,813
-20% -USD 1.42 M 0.04% 283
2021
Q4 		USD 8.28 M Comprar
+136,032
Nuevas +USD 7.91 M 0.06% 235
2021
Q2 		USD 2.38 M Mantener
44,468
– – 0.02% 384
2021
Q1 		USD 2.38 M Mantener
44,468
– – 0.02% 384
2020
Q4 		USD 2.38 M Mantener
44,468
– – 0.02% 384
2020
Q3 		USD 2.38 M Mantener
44,468
– – 0.02% 382
2020
Q2 		USD 2.38 M Mantener
44,468
– – 0.02% 382
2020
Q1 		USD 2.38 M Mantener
44,468
– – 0.02% 383
2019
Q4 		USD 2.38 M Mantener
44,468
– – 0.02% 382
2019
Q3 		USD 2.38 M Mantener
44,468
– – 0.02% 382
2019
Q2 		USD 2.38 M Mantener
44,468
– – 0.02% 382
2019
Q1 		USD 2.38 M Comprar
44,468
+42,373
+2,023% +USD 1.35 M 0.02% 384
2018
Q4 		USD 59 k Comprar
2,095
+700
+50% +USD 20.7 k ﹤0.01% 844
2018
Q3 		USD 44 k Vender
1,395
-600
-30% -USD 18.9 k ﹤0.01% 778
2018
Q2 		USD 60 k Comprar
1,995
+1,900
+2,000% +USD 58.1 k ﹤0.01% 603
2018
Q1 		USD 3 k Mantener
95
– – ﹤0.01% 1116
2017
Q4 		USD 3 k Mantener
95
– – ﹤0.01% 1218
2017
Q3 		USD 3 k Mantener
95
– – ﹤0.01% 1218
2017
Q2 		USD 3 k Mantener
95
– – ﹤0.01% 969
2017
Q1 		USD 2 k Mantener
95
– – ﹤0.01% 1000
2016
Q4 		USD 2 k Mantener
95
– – ﹤0.01% 997
2016
Q3 		USD 2 k Comprar
+95
Nuevas +USD 2.3 k ﹤0.01% 923

Otros fondos que tienen PHO en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
1832 Asset Management
1832 Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 200 mil M 30.19% Rendimiento estimado a 1 año
Perigon Wealth Management
Perigon Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 6496 M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en PHO: resumen de T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) aumentó su participación en Invesco Water Resources ETF (PHO) en 28% durante T1 2026, al comprar aproximadamente USD 2.84 M y elevar la posición a 180,133 acciones con un valor de USD 12 M. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #481.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en PHO en T3 2016 y la ha mantenido durante 38 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 12.5 M en T4 2022. Al cierre de T1 2026, 371 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PHO.

  • Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) tenía 180,133 acciones de Invesco Water Resources ETF con un valor de USD 12 M.
  • Carson Wealth (CWM LLC) compró 39,942 acciones de Invesco Water Resources ETF en T1 2026, por un monto estimado de USD 2.84 M.
  • Invesco Water Resources ETF representó 0.03% de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 y fue su posición número 481.
  • Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en Invesco Water Resources ETF en T3 2016 y la ha mantenido durante 38 trimestres desde entonces.
  • La posición de Carson Wealth (CWM LLC) en Invesco Water Resources ETF alcanzó su máximo de USD 12.5 M en T4 2022.
  • Al cierre de T1 2026, 371 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco Water Resources ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.