Carson Wealth (CWM LLC)
PHO-Symbol

Carson Wealth (CWM LLC)s Invesco Water Resources ETF PHO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Carson Wealth (CWM LLC) Aktiendetails zu PHO Fondsaktivität für PHO
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q1 		12 Mio. $ Kaufen
180.133
+39.942
+28 % +2,84 Mio. $ 0,03 % 481
2025
Q4 		9,9 Mio. $ Kaufen
140.191
+6.671
+5 % +480.709 $ 0,03 % 535
2025
Q3 		9,6 Mio. $ Kaufen
133.520
+766
+0,6 % +54.872 $ 0,03 % 478
2025
Q2 		9,28 Mio. $ Verkaufen
132.754
-607
-0,5 % -40.286 $ 0,03 % 409
2025
Q1 		8,6 Mio. $ Kaufen
133.361
+8.042
+6 % +535.105 $ 0,03 % 382
2024
Q4 		8,24 Mio. $ Kaufen
125.319
+4.879
+4 % +340.158 $ 0,03 % 360
2024
Q3 		8,5 Mio. $ Kaufen
120.440
+5.319
+5 % +361.216 $ 0,04 % 337
2024
Q2 		7,47 Mio. $ Verkaufen
115.121
-2.697
-2 % -177.445 $ 0,04 % 344
2024
Q1 		7,84 Mio. $ Verkaufen
117.818
-27.168
-19 % -1,69 Mio. $ 0,04 % 334
2023
Q4 		8,82 Mio. $ Verkaufen
144.986
-33.946
-19 % -1,87 Mio. $ 0,05 % 287
2023
Q3 		9,5 Mio. $ Verkaufen
178.932
-30.079
-14 % -1,69 Mio. $ 0,06 % 248
2023
Q2 		11,8 Mio. $ Verkaufen
209.011
-14.836
-7 % -793.149 $ 0,07 % 215
2023
Q1 		11,9 Mio. $ Verkaufen
223.847
-18.515
-8 % -981.130 $ 0,08 % 200
2022
Q4 		12,5 Mio. $ Verkaufen
242.362
-16.541
-6 % -834.221 $ 0,09 % 178
2022
Q3 		11,8 Mio. $ Verkaufen
258.903
-7.621
-3 % -380.286 $ 0,09 % 174
2022
Q2 		12,3 Mio. $ Kaufen
266.524
+157.305
+144 % +7,67 Mio. $ 0,1 % 170
2022
Q1 		5,79 Mio. $ Verkaufen
109.219
-26.813
-20 % -1,42 Mio. $ 0,04 % 283
2021
Q4 		8,28 Mio. $ Kaufen
+136.032
Neu +7,91 Mio. $ 0,06 % 235
2021
Q2 		2,38 Mio. $ Halten
44.468
– – 0,02 % 384
2021
Q1 		2,38 Mio. $ Halten
44.468
– – 0,02 % 384
2020
Q4 		2,38 Mio. $ Halten
44.468
– – 0,02 % 384
2020
Q3 		2,38 Mio. $ Halten
44.468
– – 0,02 % 382
2020
Q2 		2,38 Mio. $ Halten
44.468
– – 0,02 % 382
2020
Q1 		2,38 Mio. $ Halten
44.468
– – 0,02 % 383
2019
Q4 		2,38 Mio. $ Halten
44.468
– – 0,02 % 382
2019
Q3 		2,38 Mio. $ Halten
44.468
– – 0,02 % 382
2019
Q2 		2,38 Mio. $ Halten
44.468
– – 0,02 % 382
2019
Q1 		2,38 Mio. $ Kaufen
44.468
+42.373
+2.023 % +1,35 Mio. $ 0,02 % 384
2018
Q4 		59.000 $ Kaufen
2.095
+700
+50 % +20.678 $ ﹤0,01 % 844
2018
Q3 		44.000 $ Verkaufen
1.395
-600
-30 % -18.875 $ ﹤0,01 % 778
2018
Q2 		60.000 $ Kaufen
1.995
+1.900
+2.000 % +58.060 $ ﹤0,01 % 603
2018
Q1 		3.000 $ Halten
95
– – ﹤0,01 % 1116
2017
Q4 		3.000 $ Halten
95
– – ﹤0,01 % 1218
2017
Q3 		3.000 $ Halten
95
– – ﹤0,01 % 1218
2017
Q2 		3.000 $ Halten
95
– – ﹤0,01 % 969
2017
Q1 		2.000 $ Halten
95
– – ﹤0,01 % 1000
2016
Q4 		2.000 $ Halten
95
– – ﹤0,01 % 997
2016
Q3 		2.000 $ Kaufen
+95
Neu +2.304 $ ﹤0,01 % 923

Weitere Fonds mit PHO im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1832 Asset Management
1832 Asset Management Toronto, Ontario, Canada 200 Mrd. $ AUM 38,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Perigon Wealth Management
Perigon Wealth Management San Francisco, California 6,5 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PHO-Position von Carson Wealth (CWM LLC): Q1 2026 im Rückblick

Carson Wealth (CWM LLC) erhöhte seine Beteiligung an Invesco Water Resources ETF (PHO) im Q1 2026 um 28 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 2,84 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 180.133 Aktien im Wert von 12 Mio. $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #481.

Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q3 2016 eine Position in PHO und hielt sie seitdem in 38 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 12,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2026 halten 368 von Wall St. Rank erfasste Fonds PHO.

  • Zum Stand von Q1 2026 hielt Carson Wealth (CWM LLC) 180.133 Aktien von Invesco Water Resources ETF im Wert von 12 Mio. $.
  • Carson Wealth (CWM LLC) kaufte im Q1 2026 39.942 Aktien von Invesco Water Resources ETF im geschätzten Wert von 2,84 Mio. $.
  • Invesco Water Resources ETF machte in Q1 2026 0,03 % des Portfolios von Carson Wealth (CWM LLC) aus und war dessen Position auf Rang 481.
  • Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q3 2016 eine Position in Invesco Water Resources ETF und hielt sie seitdem in 38 Quartalen.
  • Die Position von Carson Wealth (CWM LLC) in Invesco Water Resources ETF erreichte im Q4 2022 mit 12,5 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q1 2026 hielten 368 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco Water Resources ETF.

Auf Grundlage der von Carson Wealth (CWM LLC) für Q1 2026 am 14. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .