de Carson Wealth (CWM LLC) PhenixFIN PFX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción PFX Actividad de fondos de PFX

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2017 Q4	–	Vender	-312	Cerradas	-USD 37 k	–	1546
2017 Q3	USD 37 k	Mantener	312	–	–	﹤0.01%	574
2017 Q2	USD 40 k	Vender	312 -166	-35%	-USD 22.6 k	﹤0.01%	505
2017 Q1	USD 74 k	Mantener	478	–	–	﹤0.01%	392
2016 Q4	USD 72 k	Mantener	478	–	–	﹤0.01%	391
2016 Q3	USD 73 k	Mantener	478	–	–	0.01%	372
2016 Q2	USD 64 k	Comprar	+478	Nuevas	+USD 63.3 k	﹤0.01%	350

Otros fondos que tienen PFX en su cartera

American Financial Group Cincinnati, Ohio AUM de USD 284 M 12.01% Rendimiento estimado a 1 año

PVG Asset Management Golden, Colorado AUM de USD 147 M 52.72% Rendimiento estimado a 1 año

Invesco Atlanta, Georgia AUM de USD 1.26 B 61.52% Rendimiento estimado a 1 año

RAM

Roumell Asset Management Chevy Chase, Maryland AUM de USD 53.3 M 8.91% Rendimiento estimado a 1 año

Ares Management Los Angeles, California AUM de USD 2294 M 0.27% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Confluence Investment Management St. Louis, Missouri AUM de USD 5968 M 5.11% Rendimiento estimado a 1 año

Guggenheim Capital Chicago, Illinois AUM de USD 15.9 mil M 53.4% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 304 mil M 35.64% Rendimiento estimado a 1 año

Ladenburg Thalmann Financial Services Miami, Florida AUM de USD 15.9 mil M 25.16% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en PFX: resumen de T4 2017

Carson Wealth (CWM LLC) cerró por completo su posición en PhenixFIN (PFX) en T4 2017, liquidando una posición de 312 acciones por un valor estimado de USD 37 k.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en PFX en T2 2016 y la mantuvo durante 6 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 74 k en T1 2017. Al cierre de T4 2017, 93 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PFX.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó que ya no tenía una posición en PhenixFIN al cierre de T4 2017, después de venderla por completo durante el trimestre.
Carson Wealth (CWM LLC) vendió 312 acciones de PhenixFIN en T4 2017, por un valor estimado de USD 37 k.
Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en PhenixFIN en T2 2016 y la mantuvo durante 6 trimestres.
La posición de Carson Wealth (CWM LLC) en PhenixFIN alcanzó su máximo de USD 74 k en T1 2017.
Al cierre de T4 2017, 93 fondos que sigue Wall St. Rank tenían PhenixFIN en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T4 2017, presentado el 16 ene 2018.