de Carson Wealth (CWM LLC) Putnam BDC Income ETF PBDC Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción PBDC Actividad de fondos de PBDC

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q1	USD 65.6 k	Vender	2,378 -5,700	-71%	-USD 164 k	﹤0.01%	3610
2025 Q4	USD 247 k	Vender	8,078 -372	-4%	-USD 11.4 k	﹤0.01%	2395
2025 Q3	USD 269 k	Vender	8,450 -713	-8%	-USD 24 k	﹤0.01%	2220
2025 Q2	USD 310 k	Comprar	9,163 +250	+3%	+USD 8.1 k	﹤0.01%	1844
2025 Q1	USD 309 k	Vender	8,913 -450	-5%	-USD 15.8 k	﹤0.01%	1656
2024 Q4	USD 322 k	Comprar	9,363 +1,363	+17%	+USD 46.2 k	﹤0.01%	1555
2024 Q3	USD 270 k	Vender	8,000 -850	-10%	-USD 28.5 k	﹤0.01%	1604
2024 Q2	USD 306 k	Comprar	8,850 +600	+7%	+USD 20.4 k	﹤0.01%	1386
2024 Q1	USD 280 k	Comprar	8,250 +950	+13%	+USD 30.8 k	﹤0.01%	1363
2023 Q4	USD 231 k	Comprar	7,300 +3,500	+92%	+USD 108 k	﹤0.01%	1353
2023 Q3	USD 120 k	Comprar	+3,800	Nuevas	+USD 117 k	﹤0.01%	1536

Otros fondos que tienen PBDC en su cartera

Condor Capital Management Martinsville, New Jersey AUM de USD 1340 M 13.51% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 115 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año

LexAurum Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 893 M

Clark Capital Management Group Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 18.3 mil M 36.97% Rendimiento estimado a 1 año

Prota Financial Houston, Texas AUM de USD 157 M 12.51% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Evolution Wealth Advisors Aventura, Florida AUM de USD 960 M 20.9% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Corient Private Wealth Miami, Florida AUM de USD 72.2 mil M 27.85% Rendimiento estimado a 1 año

NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana AUM de USD 34.5 mil M 23.55% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en PBDC: resumen de T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) redujo su participación en Putnam BDC Income ETF (PBDC) en 71% durante T1 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 164 k, y conservó 2,378 acciones valuadas en USD 65.6 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #3610.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en PBDC en T3 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 322 k en T4 2024. Al cierre de T1 2026, 58 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PBDC.

Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) tenía 2,378 acciones de Putnam BDC Income ETF con un valor de USD 65.6 k.
Carson Wealth (CWM LLC) vendió 5,700 acciones de Putnam BDC Income ETF en T1 2026, por un valor estimado de USD 164 k.
Putnam BDC Income ETF representó ﹤0.01% de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 y fue su posición número 3610.
Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en Putnam BDC Income ETF en T3 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
La posición de Carson Wealth (CWM LLC) en Putnam BDC Income ETF alcanzó su máximo de USD 322 k en T4 2024.
Al cierre de T1 2026, 58 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Putnam BDC Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.