Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) iShares Core S&P US Value ETF IUSV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción IUSV Actividad de fondos de IUSV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 58.2 M Vender
568,929
-44,143
-7% -USD 4.63 M 0.15% 144
2025
Q4 		USD 62.9 M Vender
613,072
-9,475
-2% -USD 961 k 0.17% 115
2025
Q3 		USD 62.2 M Vender
622,547
-53,186
-8% -USD 5.18 M 0.19% 106
2025
Q2 		USD 63.9 M Vender
675,733
-11,140
-2% -USD 1.01 M 0.23% 91
2025
Q1 		USD 63.4 M Vender
686,873
-9,196
-1% -USD 863 k 0.25% 84
2024
Q4 		USD 64.4 M Vender
696,069
-5,157
-0.7% -USD 496 k 0.27% 77
2024
Q3 		USD 67 M Vender
701,226
-24,614
-3% -USD 2.26 M 0.29% 63
2024
Q2 		USD 64 M Vender
725,840
-80,262
-10% -USD 7.07 M 0.3% 60
2024
Q1 		USD 72.9 M Vender
806,102
-40,646
-5% -USD 3.5 M 0.35% 51
2023
Q4 		USD 71.4 M Vender
846,748
-93,570
-10% -USD 7.29 M 0.38% 49
2023
Q3 		USD 70.2 M Vender
940,318
-73,906
-7% -USD 5.8 M 0.43% 44
2023
Q2 		USD 79.4 M Vender
1,014,224
-119,021
-11% -USD 8.89 M 0.49% 40
2023
Q1 		USD 83.6 M Comprar
1,133,245
+48,450
+4% +USD 3.57 M 0.57% 33
2022
Q4 		USD 76.6 M Comprar
1,084,795
+258,658
+31% +USD 18 M 0.56% 33
2022
Q3 		USD 51.7 M Comprar
826,137
+116,902
+16% +USD 8.07 M 0.41% 50
2022
Q2 		USD 47.4 M Comprar
709,235
+354,861
+100% +USD 25.5 M 0.37% 55
2022
Q1 		USD 26.9 M Comprar
354,374
+209,913
+145% +USD 15.7 M 0.19% 104
2021
Q4 		USD 11 M Comprar
+144,461
Nuevas +USD 10.7 M 0.08% 202
2021
Q2 		USD 6 M Mantener
83,451
– – 0.05% 268
2021
Q1 		USD 6 M Mantener
83,451
– – 0.05% 268
2020
Q4 		USD 6 M Mantener
83,451
– – 0.05% 273
2020
Q3 		USD 6 M Mantener
83,451
– – 0.05% 271
2020
Q2 		USD 6 M Mantener
83,451
– – 0.05% 270
2020
Q1 		USD 6 M Mantener
83,451
– – 0.05% 269
2019
Q4 		USD 6 M Mantener
83,451
– – 0.05% 272
2019
Q3 		USD 6 M Mantener
83,451
– – 0.05% 271
2019
Q2 		USD 6 M Mantener
83,451
– – 0.05% 271
2019
Q1 		USD 6 M Vender
83,451
-60,869
-42% -USD 3.25 M 0.05% 270
2018
Q4 		USD 7.08 M Comprar
144,320
+16,957
+13% +USD 902 k 0.18% 117
2018
Q3 		USD 7.18 M Comprar
127,363
+41,853
+49% +USD 2.34 M 0.18% 124
2018
Q2 		USD 4.59 M Comprar
85,510
+73,376
+605% +USD 3.95 M 0.15% 127
2018
Q1 		USD 645 k Comprar
12,134
+481
+4% +USD 26.7 k 0.03% 263
2017
Q4 		USD 646 k Comprar
11,653
+1,578
+16% +USD 84.8 k 0.03% 255
2017
Q3 		USD 527 k Vender
10,075
-5,031
-33% -USD 258 k 0.02% 248
2017
Q2 		USD 769 k Comprar
15,106
+15,043
+23,878% +USD 760 k 0.04% 214
2017
Q1 		USD 3 k Comprar
+63
Nuevas +USD 3.17 k ﹤0.01% 941

Otros fondos que tienen IUSV en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de USD 7761 M 16.09% Rendimiento estimado a 1 año
Blue Trust Inc
Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de USD 9508 M 13.02% Rendimiento estimado a 1 año
Kestra Investment Management
Kestra Investment Management Austin, Texas AUM de USD 5269 M 11.83% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Merit Financial Group
Merit Financial Group Alpharetta, Georgia AUM de USD 17.9 mil M 18.85% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en IUSV: resumen de T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) redujo su participación en iShares Core S&P US Value ETF (IUSV) en 7.2% durante T1 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 4.63 M, y conservó 568,929 acciones valuadas en USD 58.2 M. La posición representa 0.15% de la cartera y ocupa el puesto #144.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en IUSV en T1 2017 y la ha mantenido durante 36 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 83.6 M en T1 2023. Al cierre de T1 2026, 798 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IUSV.

  • Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) tenía 568,929 acciones de iShares Core S&P US Value ETF con un valor de USD 58.2 M.
  • Carson Wealth (CWM LLC) vendió 44,143 acciones de iShares Core S&P US Value ETF en T1 2026, por un valor estimado de USD 4.63 M.
  • iShares Core S&P US Value ETF representó 0.15% de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 y fue su posición número 144.
  • Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P US Value ETF en T1 2017 y la ha mantenido durante 36 trimestres desde entonces.
  • La posición de Carson Wealth (CWM LLC) en iShares Core S&P US Value ETF alcanzó su máximo de USD 83.6 M en T1 2023.
  • Al cierre de T1 2026, 798 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P US Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.