Carson Wealth (CWM LLC)
IUSV-Symbol

Carson Wealth (CWM LLC)s iShares Core S&P US Value ETF IUSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Carson Wealth (CWM LLC) Aktiendetails zu IUSV Fondsaktivität für IUSV
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q1 		58,2 Mio. $ Verkaufen
568.929
-44.143
-7 % -4,63 Mio. $ 0,15 % 144
2025
Q4 		62,9 Mio. $ Verkaufen
613.072
-9.475
-2 % -960.739 $ 0,17 % 115
2025
Q3 		62,2 Mio. $ Verkaufen
622.547
-53.186
-8 % -5,18 Mio. $ 0,19 % 106
2025
Q2 		63,9 Mio. $ Verkaufen
675.733
-11.140
-2 % -1,01 Mio. $ 0,23 % 91
2025
Q1 		63,4 Mio. $ Verkaufen
686.873
-9.196
-1 % -863.040 $ 0,25 % 84
2024
Q4 		64,4 Mio. $ Verkaufen
696.069
-5.157
-0,7 % -496.001 $ 0,27 % 77
2024
Q3 		67 Mio. $ Verkaufen
701.226
-24.614
-3 % -2,26 Mio. $ 0,29 % 63
2024
Q2 		64 Mio. $ Verkaufen
725.840
-80.262
-10 % -7,07 Mio. $ 0,3 % 60
2024
Q1 		72,9 Mio. $ Verkaufen
806.102
-40.646
-5 % -3,5 Mio. $ 0,35 % 51
2023
Q4 		71,4 Mio. $ Verkaufen
846.748
-93.570
-10 % -7,29 Mio. $ 0,38 % 49
2023
Q3 		70,2 Mio. $ Verkaufen
940.318
-73.906
-7 % -5,8 Mio. $ 0,43 % 44
2023
Q2 		79,4 Mio. $ Verkaufen
1.014.224
-119.021
-11 % -8,89 Mio. $ 0,49 % 40
2023
Q1 		83,6 Mio. $ Kaufen
1.133.245
+48.450
+4 % +3,57 Mio. $ 0,57 % 33
2022
Q4 		76,6 Mio. $ Kaufen
1.084.795
+258.658
+31 % +18 Mio. $ 0,56 % 33
2022
Q3 		51,7 Mio. $ Kaufen
826.137
+116.902
+16 % +8,07 Mio. $ 0,41 % 50
2022
Q2 		47,4 Mio. $ Kaufen
709.235
+354.861
+100 % +25,5 Mio. $ 0,37 % 55
2022
Q1 		26,9 Mio. $ Kaufen
354.374
+209.913
+145 % +15,7 Mio. $ 0,19 % 104
2021
Q4 		11 Mio. $ Kaufen
+144.461
Neu +10,7 Mio. $ 0,08 % 202
2021
Q2 		6 Mio. $ Halten
83.451
– – 0,05 % 268
2021
Q1 		6 Mio. $ Halten
83.451
– – 0,05 % 268
2020
Q4 		6 Mio. $ Halten
83.451
– – 0,05 % 273
2020
Q3 		6 Mio. $ Halten
83.451
– – 0,05 % 271
2020
Q2 		6 Mio. $ Halten
83.451
– – 0,05 % 270
2020
Q1 		6 Mio. $ Halten
83.451
– – 0,05 % 269
2019
Q4 		6 Mio. $ Halten
83.451
– – 0,05 % 272
2019
Q3 		6 Mio. $ Halten
83.451
– – 0,05 % 271
2019
Q2 		6 Mio. $ Halten
83.451
– – 0,05 % 271
2019
Q1 		6 Mio. $ Verkaufen
83.451
-60.869
-42 % -3,25 Mio. $ 0,05 % 270
2018
Q4 		7,08 Mio. $ Kaufen
144.320
+16.957
+13 % +901.580 $ 0,18 % 117
2018
Q3 		7,18 Mio. $ Kaufen
127.363
+41.853
+49 % +2,34 Mio. $ 0,18 % 124
2018
Q2 		4,59 Mio. $ Kaufen
85.510
+73.376
+605 % +3,95 Mio. $ 0,15 % 127
2018
Q1 		645.000 $ Kaufen
12.134
+481
+4 % +26.653 $ 0,03 % 263
2017
Q4 		646.000 $ Kaufen
11.653
+1.578
+16 % +84.813 $ 0,03 % 255
2017
Q3 		527.000 $ Verkaufen
10.075
-5.031
-33 % -258.222 $ 0,02 % 248
2017
Q2 		769.000 $ Kaufen
15.106
+15.043
+23.878 % +760.054 $ 0,04 % 214
2017
Q1 		3.000 $ Kaufen
+63
Neu +3.172 $ ﹤0,01 % 941

Weitere Fonds mit IUSV im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia 7,76 Mrd. $ AUM 16,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Blue Trust Inc
Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia 9,5 Mrd. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kestra Investment Management
Kestra Investment Management Austin, Texas 5,16 Mrd. $ AUM 18,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Merit Financial Group
Merit Financial Group Alpharetta, Georgia 16,4 Mrd. $ AUM 25,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IUSV-Position von Carson Wealth (CWM LLC): Q1 2026 im Rückblick

Carson Wealth (CWM LLC) verringerte seine Beteiligung an iShares Core S&P US Value ETF (IUSV) im Q1 2026 um 7,2 %, verkaufte schätzungsweise 4,63 Mio. $ und hielt danach 568.929 Aktien im Wert von 58,2 Mio. $. Die Position macht 0,15 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #144.

Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q1 2017 eine Position in IUSV und hielt sie seitdem in 36 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2023 mit 83,6 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2026 halten 795 von Wall St. Rank erfasste Fonds IUSV.

  • Zum Stand von Q1 2026 hielt Carson Wealth (CWM LLC) 568.929 Aktien von iShares Core S&P US Value ETF im Wert von 58,2 Mio. $.
  • Carson Wealth (CWM LLC) verkaufte 44.143 Aktien von iShares Core S&P US Value ETF im Q1 2026 im geschätzten Wert von 4,63 Mio. $.
  • iShares Core S&P US Value ETF machte in Q1 2026 0,15 % des Portfolios von Carson Wealth (CWM LLC) aus und war dessen Position auf Rang 144.
  • Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q1 2017 eine Position in iShares Core S&P US Value ETF und hielt sie seitdem in 36 Quartalen.
  • Die Position von Carson Wealth (CWM LLC) in iShares Core S&P US Value ETF erreichte im Q1 2023 mit 83,6 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q1 2026 hielten 795 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P US Value ETF.

Auf Grundlage der von Carson Wealth (CWM LLC) für Q1 2026 am 14. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .