de Carson Wealth (CWM LLC) Invesco RAFI Strategic US ETF IUS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción IUS Actividad de fondos de IUS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q1	USD 40.6 M	Comprar	701,425 +33,563	+5%	+USD 1.99 M	0.11%	178
2025 Q4	USD 38.2 M	Comprar	667,862 +42,278	+7%	+USD 2.38 M	0.1%	178
2025 Q3	USD 34.5 M	Comprar	625,584 +624,186	+44,648%	+USD 33.2 M	0.1%	172
2025 Q2	USD 72 k	Vender	1,398 -1,220	-47%	-USD 59.6 k	﹤0.01%	2993
2025 Q1	USD 129 k	Vender	2,618 -209	-7%	-USD 10.6 k	﹤0.01%	2216
2024 Q4	USD 140 k	Mantener	2,827	–	–	﹤0.01%	2064
2024 Q3	USD 142 k	Comprar	2,827 +938	+50%	+USD 45.5 k	﹤0.01%	1966
2024 Q2	USD 90 k	Comprar	+1,889	Nuevas	+USD 88.3 k	﹤0.01%	2034
2023 Q1	–	Vender	-4,216	Cerradas	-USD 154 k	–	4191
2022 Q4	USD 154 k	Vender	4,216 -5,797	-58%	-USD 211 k	﹤0.01%	1199
2022 Q3	USD 332 k	Comprar	+10,013	Nuevas	+USD 369 k	﹤0.01%	876

Otros fondos que tienen IUS en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Rockefeller Capital Management New York AUM de USD 65.2 mil M 31.44% Rendimiento estimado a 1 año

Intelligence Driven Advisers Carlsbad, California AUM de USD 579 M 17.84% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de USD 35.1 mil M 20.13% Rendimiento estimado a 1 año

HighPoint Advisor Group Downers Grove, Illinois AUM de USD 2861 M 18.73% Rendimiento estimado a 1 año

Merit Financial Group Alpharetta, Georgia AUM de USD 17.9 mil M 18.85% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Berkeley Inc Boise, Idaho AUM de USD 324 M 10.8% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en IUS: resumen de T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) aumentó su participación en Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) en 5% durante T1 2026, al comprar aproximadamente USD 1.99 M y elevar la posición a 701,425 acciones con un valor de USD 40.6 M. La posición representa 0.11% de la cartera y ocupa el puesto #178.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en IUS en T3 2022 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. Al cierre de T1 2026, 104 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IUS.

Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) tenía 701,425 acciones de Invesco RAFI Strategic US ETF con un valor de USD 40.6 M.
Carson Wealth (CWM LLC) compró 33,563 acciones de Invesco RAFI Strategic US ETF en T1 2026, por un monto estimado de USD 1.99 M.
Invesco RAFI Strategic US ETF representó 0.11% de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 y fue su posición número 178.
Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en Invesco RAFI Strategic US ETF en T3 2022 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
Al cierre de T1 2026, 104 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco RAFI Strategic US ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.